Når du vil oprette et dokument eller kladdelinje i Microsoft Dynamics NAV fra et indgående dokument, skal du først oprette den indgående dokument post.

Du kan oprette en indgående dokumentpost i vinduet Indgående bilag på en af følgende måder:

Følgende procedurer viser, hvordan du opretter en indgående dokumentpost manuelt, ved enten først at vælge den fil, der skal vedhæftes, eller ved at vedhæfte filen senere.

Bemærk
De fleste af felterne i Indgående bilag-vinduet udfyldes automatisk. Alle felter på oversigtspanelet Finansielle oplysninger udfyldes automatisk, når den indgående dokumentpost er baseret på et elektronisk dokument.

Sådan oprettes en indgående dokumentpost manuelt

  1. I feltet Søg skal du skrive Indgående dokumenter og derefter vælge det relaterede link.

  2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Opret fra fil. I vinduet Indsæt fil skal du vælge en fil og derefter klikke på Åbn.

  3. Eller du kan vælge Ny under fanen Startside i gruppen Ny. Du skal derefter vedhæfte en fil senere. Se afsnittet "Sådan knytter du en fil til en indgående dokumentpost".

  4. I vinduet Indgående bilag skal du udfylde felterne i oversigtspanelet Generelt som beskrevet i følgende tabel.

    Felt Beskrivelse

    Beskrivelse

    Angiv en kort beskrivelse af det indgående dokument. Navnet på den vedhæftede fil indsættes som standard.

    Sammenkæd med dokument

    Du behøver ikke udfylde feltet.

    Angiv placeringen af den fil, der repræsenterer det indgående dokument. Denne indstilling er valgfri.

    Skabelonkode til OCR-servicedokument

    Dette felt er kun relevant, hvis du bruger OCR.

    Angiv koden for den dokumentskabelon, som du vil have OCR-tjenesteudbyderen til at bruge, når den relaterede PDF-eller billedfil konverteres til et elektronisk dokument. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Bruge OCR til at gøre PDF og filer til elektroniske dokumenter.

    Bemærk
    For at se de nye dokumentskabeloner, som understøttes af tjenesten OCR, skal du vælge Opdater dokumentskabelonliste knappen i Opsætning af OCR-tjeneste vinduet.

    Dataudvekslingstype

    Angiv den dataudvekslingsdefinition, der skal bruges til at konvertere det indgående dokument til et dokument, f.eks en købsfaktura. Du kan finde flere oplysninger i Udveksling af data.

    De resterende felter udfyldes automatisk.

Sådan knytter du en fil til en indgående dokumentpost

  1. I feltet Søg skal du skrive Indgående dokumenter og derefter vælge det relaterede link.

  2. Vælg linjen for en indgående dokumentpost, du vil knytte til en fil, og vælg derefter Vedhæft fil i gruppen Proces under fanen Handlinger.

    Bemærk
    I tabletter og telefoner kan du bruge knappen Vedhæft billede fra kamera. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Oprette indgående dokumentposter ved at tage et billede.

  3. Eller åbn vinduet Indgående bilag, og vælg derefter Vedhæft fil i gruppen Generelt under fanen Handlinger.

  4. I vinduet Indsæt fil , skal du vælge den fil, der repræsenterer det pågældende indgående dokument og derefter vælge knappen Åbn.

Du kan nu fortsætte med at oprette dokumentposter i Microsoft Dynamics NAV, manuelt eller automatisk. Du kan også forbinde den nye indgående dokumentpost med eksisterende bogførte eller ikke-bogførte dokumenter, så kildefilen er nem at få adgang til fra Microsoft Dynamics NAV. Du kan finde flere oplysninger i Bruge indgående bilag.

Tip!

Se også