I vinduet Indgående bilag kan du bruge forskellige funktioner til at gennemgå udgiftsbilag, administrere OCR-opgaver og konvertere indgående dokumentfiler, manuelt eller automatisk, til de relevante købs- og salgsdokumenter eller kladdelinjer i Microsoft Dynamics NAV.
Før du kan bruge vinduet Indgående bilag, skal du foretage den påkrævede opsætning. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere indgående bilag.
Nogle forretningstransaktioner registreres ikke i Microsoft Dynamics NAV fra begyndelsen. I stedet sendes et eksternt forretningsdokument til din virksomhed som en vedhæftet fil i mail eller som en papirkopi, som du indscanne i en fil. Dette er typisk for køb, hvor sådanne indgående dokumentfiler repræsenterer betalingskvitteringer for udgifter eller mindre køb. Andre eksempler på indgående dokumentfiler er elektroniske bilag fra handelspartnere, som du har aftalt at udveksle dokumenter med elektronisk. Den generiske version af Microsoft Dynamics NAV understøtter indgående fakturaer og kreditnotaer i PEPPOL-format. Fra PDF-filer eller billedfiler, der repræsenterer indgående dokumenter, kan du få en ekstern OCR-tjeneste (Optical Character Recognition) til at oprette elektroniske dokumenter, som kan konverteres til bilagsposter på samme måde som elektroniske PEPPOL dokumenter. Du kan finde flere oplysninger i Indkommende dokumenter.
Den følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne.
| For at | Skal du se |
|---|---|
Som godkender af et indgående dokument, skal du godkende en indgående dokumentpost, så en anden bruger kan oprette den relaterede faktura eller en finanskladdelinje. | |
Oprette en post for et indgående dokument, som du vil administrere i Microsoft Dynamics NAV. | |
Brug kamerafunktionen i Microsoft Dynamics NAV Tablet klient og Microsoft Dynamics NAV Phone-klient til at tage et billede af et dokument og automatisk oprette en indgående dokumentpost med billedfilen vedhæftet. | Fremgangsmåde: Oprette indgående dokumentposter ved at tage et billede |
Oprette et dokument eller en finanskladdelinje fra et indgående dokumentpost ved manuelt at angive oplysninger, når du har læst fra den indgående bilagsfil. | Fremgangsmåde: Oprette dokumenter fra indgående dokumentposter manuelt |
Send PDF- eller billedfiler til en udbyder af OCR-tjenester og modtage dem igen som elektroniske dokumenter, der kan konverteres til dokumentposter i Microsoft Dynamics NAV. | Fremgangsmåde: Bruge OCR til at gøre PDF og filer til elektroniske dokumenter |
Ret OCR-fejl, og send feedback om rettelse til OCR-tjenesten. | |
Opret en købsfaktura eller kreditnota automatisk ud fra en indgående dokumentpost, der repræsenterer et elektronisk dokument i PEPPOL-format. | Fremgangsmåde: Modtage og konvertere elektroniske dokumenter |
Løs fejl, der opstår ved behandling af indgående dokumentfiler, typisk vedrørerende forkerte eller manglende stamdata. | Fremgangsmåde: Behandle fejl ved modtagelse af elektroniske dokumenter |
Oprette og forbinde en indgående dokumentpost med det ikke-bogførte salgs- eller købsdokument og med enhver debitor-, kreditor- eller finanspost fra dokumentet eller posten. | Fremgangsmåde: Oprette og forbinde indgående dokumentposter fra dokumenter og poster |
Vise en indgående dokument post fra ikke-bogførte salgs- eller købsdokumenter og fra enhver debitor-, kreditor- eller finanspost. | Fremgangsmåde: Vise indgående dokumentposter fra dokumenter og poster |
Bruge en søgefunktionen fra Finans-kontokort til at finde finansposter, der ikke er knyttet til indgående dokumentposter og derefter vedhæfte indgående dokumentfiler. | Fremgangsmåde: Finde bogførte dokumenter uden indgående dokumentposter |
Fjerne forbindelsen fra et indgående dokument til et bogført dokument. | Fremgangsmåde: Fjerne indgående dokumentposter fra bogførte dokumenter |