Når programmet er indstillet til integration med Microsoft Dynamics CRM, har du adgang til Microsoft Dynamics CRM-data fra Microsoft Dynamics NAV-klienten og omvendt i nogle tilfælde. Microsoft Dynamics CRM-integration gør det muligt at arbejde med og synkronisere datatyper, der er fælles for både Microsoft Dynamics CRM og Microsoft Dynamics NAV, f.eks kunder, kontakter og salgsoplysninger og holde dataene opdateret på begge placeringer.

Microsoft Dynamics CRM-enheder, f.eks konti, integreres med tilsvarende Microsoft Dynamics NAV-posttyper, f.eks kunder. Når du vil arbejde med Microsoft Dynamics CRM-data, skal du oprette sammenkædninger mellem Microsoft Dynamics NAV-poster og Microsoft Dynamics CRM-poster. F.eks. kan du oprette en sammenkædning mellem en bestemt kunde i Microsoft Dynamics NAV og en tilsvarende konto i Microsoft Dynamics CRM.

I følgende tabel beskrives de Microsoft Dynamics CRM-enheder, der er integreret med Microsoft Dynamics NAV-posttyper.

Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics NAV Beskrivelse Du kan finde flere oplysninger i .

Konti

Kunder

  • I Microsoft Dynamics NAV:
    • Opret en kunde i Microsoft Dynamics NAV baseret på en konto i Microsoft Dynamics CRM. Eller opret en konto i Microsoft Dynamics CRM baseret på en kunde i Microsoft Dynamics NAV. Posterne i Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics CRM sammenkædes og kan synkroniseres, når der foretages ændringer i det ene system.
    • Få adgang til en sammenkædet konto i Microsoft Dynamics CRM fra en kunde i Microsoft Dynamics NAV.
    • Se og få adgang til salgsmuligheder, sager og tilbud, der er knyttet til en tilsvarende konto i Microsoft Dynamics CRM.
    • Synkroniser kunden og kontoen, så data i felter, der er tilknyttet mellem posterne, er de samme på begge placeringer. Du kan synkronisere fra Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM og fra Microsoft Dynamics CRM til Microsoft Dynamics NAV.
  • I Microsoft Dynamics CRM:
    • Få adgang til en kunde i Microsoft Dynamics NAV fra en konto.
    • Se debitorstatistik fra Microsoft Dynamics NAV i en hurtigvisningsformular.
    • Bogføringer føjes automatisk til konti i Microsoft Dynamics CRM, når salgsordrer for en debitor posteres i Microsoft Dynamics NAV.

Fremgangsmåde: Arbejde med Microsoft Dynamics CRM-kontooplysninger

Kontakter

Kontakter

  • I Microsoft Dynamics NAV:
    • Opret en kontakt i Microsoft Dynamics NAV baseret på en kontakt i Microsoft Dynamics CRM. Eller opret en kontakt i Microsoft Dynamics CRM baseret på en kontakt i Microsoft Dynamics NAV. Posterne i Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics CRM sammenkædes og kan synkroniseres, når der foretages ændringer i det ene system.
    • Få adgang til en sammenkædet Microsoft Dynamics CRM-kontakt fra en Microsoft Dynamics NAV-kontakt.
    • Synkroniser kontakten i Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics CRM, så data i felter, der er tilknyttet mellem posterne, er de samme på begge placeringer. Du kan synkronisere fra Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM og fra Microsoft Dynamics CRM til Microsoft Dynamics NAV.
  • I Microsoft Dynamics CRM:
    • Få adgang til en sammenkædet Microsoft Dynamics NAV-kontakt fra en Microsoft Dynamics CRM-kontakt.

Fremgangsmåde: Arbejde med Microsoft Dynamics CRM-kontakter

Brugere

Sælgere

  • I Microsoft Dynamics NAV:
    • Få adgang til en sammenkædet bruger i Microsoft Dynamics CRM fra en sælger i Microsoft Dynamics NAV.
    • Synkroniser en Microsoft Dynamics NAV-sælger med en Microsoft Dynamics CRM-bruger, så data i felter, der er tilknyttet mellem posterne, er de samme på begge placeringer. Du kan kun synkronisere fra Microsoft Dynamics CRM til Microsoft Dynamics NAV.
  • I Microsoft Dynamics CRM:
    • Få adgang til en sammenkædet sælger i Microsoft Dynamics NAV fra en bruger i Microsoft Dynamics CRM.

Fremgangsmåde: Arbejde med Microsoft Dynamics CRM-bruger

Produkt

Vare eller ressource

  • I Microsoft Dynamics NAV:
    • Opret og sammenkæd et nyt produkt i Microsoft Dynamics CRM fra en vare eller ressource i Microsoft Dynamics NAV.
    • Få adgang til et sammenkædet produkt i Microsoft Dynamics CRM fra en vare eller ressource i Microsoft Dynamics NAV.
    • Synkroniser et Microsoft Dynamics CRM-produkt med en Microsoft Dynamics NAV-vare eller -ressource, så data i felter, der er tilknyttet mellem posterne, er de samme på begge placeringer. Du kan kun synkronisere fra Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM.
  • I Microsoft Dynamics CRM:
    • Få adgang til en vare eller ressource i Microsoft Dynamics NAV fra et produkt i Microsoft Dynamics CRM.

Fremgangsmåde: Arbejde med Microsoft Dynamics CRM-produkter

Transaktionsvalutaer

Valuta

  • I Microsoft Dynamics NAV:
    • Opret og sammenkæd en ny transaktion i Microsoft Dynamics CRM fra en valuta i Microsoft Dynamics NAV.
    • Få adgang til en sammenkædet transaktionsvaluta i Microsoft Dynamics CRM fra en valuta i Microsoft Dynamics NAV.
    • Synkroniser en Microsoft Dynamics CRM-transaktionsvaluta med en Microsoft Dynamics NAV-valuta, så data i felter, der er tilknyttet mellem posterne, er de samme på begge placeringer. Du kan kun synkronisere fra Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM.

Fremgangsmåde: Arbejde med Microsoft Dynamics CRM-transaktionsvalutaer

Enhedsgruppe

Enhed

  • I Microsoft Dynamics NAV:
    • Opret en ny enhedsgruppe i Microsoft Dynamics CRM fra en måleenhed i Microsoft Dynamics NAV.
    • Få adgang til en sammenkædet Microsoft Dynamics CRM-enhedsgruppe fra en Microsoft Dynamics NAV-måleenhed.
    • Synkroniser en Microsoft Dynamics CRM-enhedsgruppe med en Microsoft Dynamics NAV-måleenhed, så data i felter, der er tilknyttet mellem posterne, er de samme på begge placeringer. Du kan kun synkronisere fra Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM.

Fremgangsmåde: Arbejde med Microsoft Dynamics CRM-enhedsgrupper

Salgsordrer

Salgsordrer

  • I Microsoft Dynamics NAV:
    • Opret og sammenkæd en salgsordre i Microsoft Dynamics NAV baseret på en sendt salgsordre i Microsoft Dynamics CRM.
    • Få adgang til en sammenkædet salgsordre i Microsoft Dynamics CRM fra salgsordren i Microsoft Dynamics NAV.
  • I Microsoft Dynamics CRM:
    • Få adgang til en salgsordre i Microsoft Dynamics NAV fra en salgsordre i Microsoft Dynamics CRM.
    • Når en salgsordre bogføres i Microsoft Dynamics NAV, ændres status for den sammenkædede Microsoft Dynamics CRM-salgsordre til faktureret.
Bemærk
Når en salgsordre først er oprettet i Microsoft Dynamics NAV, kan du ikke synkronisere data mellem Microsoft Dynamics NAV-salgsordren og Microsoft Dynamics CRM-salgsordren.

Fremgangsmåde: Arbejde med Microsoft Dynamics CRM-salgsordrer

Bemærk
Navigation fra poster i Microsoft Dynamics CRM til poster i Microsoft Dynamics NAV er kun muligt, hvis Microsoft Dynamics CRM er konfigureret, så Microsoft Dynamics NAV-løsningen understøtter denne funktion. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Konfigurere Microsoft Dynamics CRM til integration med Dynamics NAV.

Se også