Hvis programmet er konfigureret til integration med Microsoft Dynamics CRM, kan du få adgang til en tilsvarende Microsoft Dynamics CRM-bruger. Der er lighed mellem Microsoft Dynamics CRM-brugere og sælgere i Microsoft Dynamics NAV. Omvendt, hvis Microsoft Dynamics CRM er konfigureret til det, har du adgang til den tilsvarende sælger i Microsoft Dynamics NAV fra brugeren i Microsoft Dynamics CRM.

Før du kan få adgang til en Microsoft Dynamics CRM-bruger, skal du konfigurere en sammenkædning mellem Microsoft Dynamics NAV-sælgeren og Microsoft Dynamics CRM-brugeren. En kobling fungerer som et link mellem en post i Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics CRM.

Udover at gøre det muligt at få vist en Microsoft Dynamics CRM-bruger gør sammenkædningen det også muligt at synkronisere sælgeren med Microsoft Dynamics CRM-brugeren, så dataene i felter, der er tilknyttet mellem de to elementer, er de samme begge steder.

Bemærk
Du kan ikke data fra sælger i Microsoft Dynamics NAV til brugeren i Microsoft Dynamics CRM.

Sådan konfigureres en kobling mellem en Microsoft Dynamics NAV-sælger og en Microsoft Dynamics CRM-bruger

  1. Åbn sælgeren i Microsoft Dynamics NAV på følgende måde:

    1. I feltet Søg skal du angive Sælgere og derefter vælge det relaterede link.

    2. I vinduet Sælgere skal du vælge den sælger, som du vil sammenkæde med Microsoft Dynamics CRM, og derefter skal du vælge Rediger i gruppen Administrer under fanen Startside.

  2. Under fanen Naviger i gruppen Dynamics CRM skal du vælge Sammenkobling og derefter vælge Konfigurer sammenkobling.

  3. I vinduet Microsoft Dynamics CRM-brugersammenkædning skal du indstille feltet Bruger til den Microsoft Dynamics CRM-bruger, der svarer til Microsoft Dynamics NAV-sælgeren.

    Oversigtspanelet Sammenkoblede poster viser en liste over nogle af felterne for sælgeren og de tilsvarende tilknyttede felter for den valgte Microsoft Dynamics CRM-bruger. Kolonnen Dynamics NAV-sælger viser de aktuelle feltværdier i Microsoft Dynamics NAV, og kolonnen Dynamics CRM-bruger viser de aktuelle værdier i feltet i Microsoft Dynamics CRM. Du kan bruge oplysningerne i oversigtspanelet Sammenkædede records til at bestemme, hvilken Microsoft Dynamics CRM-bruger der skal sammenkædes med, og nogle af de data, der skal synkroniseres.

  4. Hvis du vil synkronisere data i sælgerposten med data fra brugeren i Microsoft Dynamics CRM, skal du indstille feltet Synkroniser efter sammenkædning til Ja - Brug Dynamics CRM-data.

    Derved kopieres dataene fra brugeren i Microsoft Dynamics CRM til tilknyttede felter i sælgeren i Microsoft Dynamics NAV.

  5. Vælg knappen OK.

Medmindre du selv vil ændre, hvilken Microsoft Dynamics CRM-bruger, sælgeren skal kædes sammen med, behøver du kun at konfigurere sammenkædningen én gang. Du kan vende tilbage til sammenkædningsvinduet for at identificere forskelle mellem Microsoft Dynamics NAV- og Microsoft Dynamics CRM-data og foretage synkronisering.

Sådan åbnes en Microsoft Dynamics CRM-bruger for en Microsoft Dynamics NAV-sælger

  1. Åbn sælgeren i Microsoft Dynamics NAV.

  2. På fanen Naviger i gruppen Dynamics CRM skal du vælge Bruger.

    Microsoft Dynamics CRM åbnes, så du kan se brugerposten.

    Få oplysninger om Microsoft Dynamics CRM-brugere i Administrer brugere.

Tip
Hvis du vil åbne en oversigt over alle Microsoft Dynamics CRM-brugere og se, om de er sammenkædet med Microsoft Dynamics NAV, skal du angive Microsoft Dynamics CRM-brugere i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

Sådan synkroniseres dataene i sælgeren med Microsoft Dynamics CRM-brugeren

  1. Åbn sælgeren i Microsoft Dynamics NAV.

  2. Vælg Synkroniser nu i gruppen Dynamics CRM under fanen Naviger, og vælg derefter knappen OK.

    Data i felterne for sælgeren, opdateres med data fra de tilsvarende felter for Microsoft Dynamics CRM-brugeren.

Sådan får du vist en Microsoft Dynamics NAV-sælger fra Microsoft Dynamics CRM

  1. Åbn brugeren i Microsoft Dynamics CRM.

  2. Når du vil åbne sælgeren i Microsoft Dynamics NAV, skal du vælge Dynamics NAV på båndet.

    Bemærk
    Denne funktion er kun tilgængelig, hvis Microsoft Dynamics NAV-integrationsløsningen er installeret i Microsoft Dynamics CRM. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Konfigurere Microsoft Dynamics CRM til integration med Dynamics NAV.

Tip!

Se også