1. I feltet Søg skal du angive Kontakter og derefter vælge det relaterede link.

2. Under fanen Naviger i gruppen Dynamics CRM skal du vælge Opret og derefter vælge Opret kontakt i Dynamics NAV.

   I vinduet Microsoft Dynamics CRM-kontakter kan du se en liste over alle kontakter i Microsoft Dynamics CRM.

3. Vælg den kontakt, som du vil oprette som ny kontakt, i Microsoft Dynamics NAV, og vælg derefter Opret kontakt i Dynamics NAV i gruppen Proces under fanen Startside.

   Bemærk
   Hvis feltet Sammenkædet er markeret for en kontakt, er det allerede kædet sammen med en Microsoft Dynamics NAV-kontakt. Du kan vælge at oprette en ny Microsoft Dynamics NAV-kontakt for en Microsoft Dynamics CRM-kontakt, der allerede er sammenkædet. Men hvis du gør det, slettes sammenkædningen mellem den gamle Microsoft Dynamics NAV-kontakt og Microsoft Dynamics CRM-kontakten.

4. Når den nye kontakt er oprettet, åbnes kontaktkortet automatisk. Ellers vises en fejlmeddelelse med oplysninger, der kan hjælpe dig med at løse problemet.

Når kontakten er oprettet, oprettes der automatisk en sammenkædning til Microsoft Dynamics CRM-kontakten. Du kan derefter foretage ændringer af den sammenkædede kontakt og synkronisere data i de to poster.

1. I feltet Søg skal du angive Kontakter og derefter vælge det relaterede link.

2. Vælg den kontakt, som du vil oprette som ny kontakt, i Microsoft Dynamics CRM, og vælg derefter Opret i gruppen Dynamics CRM under fanen Naviger, og vælg derefter Opret kontakt i Dynamics CRM.

3. Når den nye kontakt er oprettet, vises meddelelsen Synkronisering fuldført. Ellers vises en fejlmeddelelse med oplysninger, der kan hjælpe dig med at løse problemet.

Når Microsoft Dynamics CRM-kontakten er oprettet, oprettes der automatisk en sammenkædning med Microsoft Dynamics NAV-kontakten. Du kan derefter ændre den sammenkædede kontakt og synkronisere data i de to poster.

1. Åbn kontaktpersonen i Microsoft Dynamics NAV på følgende måde:

   1. I feltet Søg skal du angive Kontakter og derefter vælge det relaterede link.

   2. I vinduet Kontakter skal du vælge den kontakt, som du vil sammenkæde med Microsoft Dynamics CRM, og derefter skal du vælge Rediger i gruppen Administrer under fanen Startside.

2. Under fanen Naviger i gruppen Dynamics CRM skal du vælge Sammenkobling og derefter vælge Konfigurer sammenkobling.

3. Gør et af følgende i vinduet Sammenkædning med Microsoft Dynamics CRM-kontakt:

   • Hvis du vil sammenkæde med en eksisterende kontakt i Microsoft Dynamics CRM, skal du vælge kontakten i feltet Kontakt.
     
   • Hvis du vil oprette og sammenkæde med en ny kontakt i Microsoft Dynamics CRM, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret ny kontakt.
     

   Oversigtspanelet Sammenkoblede poster viser en liste over nogle af felterne for Microsoft Dynamics NAV-kontakten og de tilsvarende (sammenkoblede) felter for den valgte Microsoft Dynamics CRM-kontakt. Kolonnen Dynamics NAV-kontakt viser de aktuelle feltværdier i Microsoft Dynamics NAV, og kolonnen Dynamics CRM-kontakt viser de aktuelle værdier i feltet i Microsoft Dynamics CRM. Du kan bruge oplysningerne i oversigtspanelet Sammenkædede records til at bestemme, hvilken Microsoft Dynamics CRM-kontakt der skal sammenkædes med, og nogle af de data, der skal synkroniseres.

4. Hvis du vil synkronisere data i kontakten i Microsoft Dynamics CRM med kontakten i Microsoft Dynamics NAV, skal du vælge en af følgende indstillinger for feltet Synkroniser efter sammenkædning:

   Indstilling	Beskrivelse
   Ja - brug Dynamics NAV-data	Kopierer dataene fra tilknyttede felter for kontakten i Microsoft Dynamics NAV til kontaktposten i Microsoft Dynamics CRM. Hvis et kontaktfelt indeholder eksisterende data, overskrives det. Hvis du vælger at oprette en ny kontakten i Microsoft Dynamics CRM, er denne indstilling valgt som standard og kan ikke ændres.
   Nej - Brug Dynamics CRM-dataene	Kopierer dataene fra tilknyttede felter for kontakten i Microsoft Dynamics CRM til kontaktposten i Microsoft Dynamics NAV. Hvis et kontaktfelt har eksisterende data, overskrives det af data fra Microsoft Dynamics CRM.

5. Vælg knappen OK.

Medmindre du selv vil ændre, hvilken Microsoft Dynamics CRM-kontakt Microsoft Dynamics NAV-kontakten skal sammenkædes med, behøver du kun at konfigurere sammenkædningen én gang. Du kan vende tilbage til sammenkædningsvinduet for at identificere forskelle mellem Microsoft Dynamics NAV- og Microsoft Dynamics CRM-data og foretage synkronisering.

1. Åbn kontakten i Microsoft Dynamics NAV.

2. På fanen Naviger i gruppen Dynamics CRM skal du vælge Kontakt.

   Microsoft Dynamics CRM åbnes og viser kontakten.

   Find oplysninger om Microsoft Dynamics CRM-kontakter i Oprette eller redigere en kontaktperson.

Tip
Hvis du vil åbne en oversigt over alle Microsoft Dynamics CRM-kontakter og se, om de er sammenkædet med Microsoft Dynamics NAV, skal du angive Microsoft Dynamics CRM-kontakter i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

1. Åbn kontakten i Microsoft Dynamics NAV.

2. Under fanen Naviger i gruppen Dynamics CRM skal du vælge Synkroniser nu.

3. Vælg en af følgende indstillinger i vinduet, og derefter vælge knappen OK.

   Indstilling	Beskrivelse
   Send opdaterede data til Dynamics CRM.	Kopierer dataene fra tilknyttede felter for kontakten i Microsoft Dynamics NAV til kontaktposten i Microsoft Dynamics NAV. Hvis et kontaktfelt indeholder eksisterende data, overskrives det.
   Hent opdaterede data fra Dynamics CRM.	Kopierer dataene fra tilknyttede felter for kontakten i Microsoft Dynamics CRM til kontaktposten i Microsoft Dynamics NAV. Hvis et kontaktfelt har eksisterende data, overskrives det af data fra Microsoft Dynamics CRM.

1. Åbn kontakten i Microsoft Dynamics CRM.

2. Når du vil åbne kontakten i Microsoft Dynamics NAV, skal du vælge Dynamics NAV på båndet.

   Bemærk
   Denne funktion er kun tilgængelig, hvis Microsoft Dynamics NAV-integrationsløsningen er installeret i Microsoft Dynamics CRM. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Konfigurere Microsoft Dynamics CRM til integration med Dynamics NAV.

Koncepter