I dette emne beskrives, hvordan du konfigurerer Microsoft Dynamics CRM til integration med Microsoft Dynamics NAV. Du skal udføre følgende opgaver:

  1. Opret en bruger, der skal oprettes forbindelse til og synkronisere data fra Microsoft Dynamics NAV.
    Du kan finde flere oplysninger under Oprette en Dynamics CRM-bruger, der skal oprette forbindelse til Microsoft Dynamics NAV.

  3. Installer Microsoft Dynamics NAV-integrationsløsningen for Microsoft Dynamics CRM.
    Denne opgave er valgfri. Du skal kun udføre denne opgave, hvis du ønsker de funktioner, der leveres af Microsoft Dynamics NAV-integrationsløsningen. Du kan finde flere oplysninger under Installer Microsoft Dynamics NAV-integrationsløsningen.
Vigtigt
For at kunne udføre opgaverne i dette emne skal du have sikkerhedsrolle som systemadministrator eller tilsvarende rettigheder i Microsoft Dynamics CRM.

Oprette en Dynamics CRM-bruger, der skal oprette forbindelse til Microsoft Dynamics NAV

Dette skal som minimum være en ikke-interaktiv brugerkonto, som har de nødvendige rettigheder til at skrive, læse, redigere og slette data i de enheder, som integreres med Microsoft Dynamics NAV.

Du skal bruge denne brugerkonto til at oprette forbindelse til Microsoft Dynamics CRM fra Microsoft Dynamics NAV.

Vigtigt
Du bør ikke bruge denne konto til at logge på Microsoft Dynamics CRM for at ændre enhedsposter, der er integreret med Microsoft Dynamics NAV, da ændringerne ignoreres af integrationssynkroniseringsopgaver i Microsoft Dynamics NAV.

Sådan oprettes forbindelsesbrugeren

Installer Microsoft Dynamics NAV-integrationsløsningen

Microsoft Dynamics NAV indeholder en løsning, der giver brugerne mulighed for at få adgang til sammenkædede poster i Microsoft Dynamics NAV, f.eks debitorer og varer, fra poster i Microsoft Dynamics CRM, f.eks konti og produkter. Løsningen tilføjer et link på de Microsoft Dynamics CRM-postsider, der åbner den sammenkædede Microsoft Dynamics NAV-post. Løsningen bruges også til at vise bestemte oplysninger fra Microsoft Dynamics NAV i bestemte poster i Microsoft Dynamics CRM, f.eks. konti. Installation af denne løsning er valgfrit.

Sådan installeres Microsoft Dynamics NAV-løsningen

  1. Fra Microsoft Dynamics NAV-installationsmediet (dvd) skal du kopiere filen NAVAccount.zip til din computer.

    NAVAccount.zipfilen er placeret i mappen CrmCustomization. Filen indeholder løsningspakken.

  2. I Microsoft Dynamics CRM skal du importere NAVAccount.zip som en løsning

    Dette trin tilføjer forbindelsesenheden til Dynamics NAV og enheden Dynamics NAV Bankstatistik i systemet og yderligere elementer som sikkerhedsroller til Microsoft Dynamics NAV-integration.

    Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du administrerer løsninger i Microsoft Dynamics CRM, under http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=616519.

  3. (Valgfrit) Opret den Dynamics NAV-forbindelsesenhed, der skal vises i området Indstillinger i Microsoft Dynamics CRM.

    Dette giver Microsoft Dynamics CRM-brugere, der er tildelt rollen som Dynamics NAV-administrator, mulighed for at ændre enheden i Microsoft Dynamics CRM. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du ændrer enheder i Microsoft Dynamics CRM, under http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=616521.

  4. Tildel Dynamics NAV-integrationsadministratorrollen til Microsoft Dynamics NAV-forbindelsesbrugeren.

  5. Tildel Dynamics NAV-integrationsbrugerrollen til alle brugere, der har brug for funktionerne i Microsoft Dynamics NAV-integrationsløsningen.

Hvis du installerer Microsoft Dynamics NAV-integrationsløsningen, når du har oprettet forbindelse til Microsoft Dynamics CRM fra Microsoft Dynamics NAV, skal du ændre konfigurationen af forbindelsen, så den peger på URL-adressen for Microsoft Dynamics NAV Webklient. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Konfigurere en Microsoft Dynamics CRM-forbindelse.

Tip!

Se også