Hvis Microsoft Dynamics NAV er indstillet til integration med Microsoft Dynamics CRM, kan du oprette salgsordrer i Microsoft Dynamics NAV fra salgsordrer i Microsoft Dynamics CRM.

Du kan kun oprette salgsordrer fra indgående salgsordrer i Microsoft Dynamics CRM, der er sendt. Når der oprettes en salgsordre i Microsoft Dynamics NAV, udfyldes den med data fra Microsoft Dynamics CRM-salgsordren. Den sammenkædes også med Microsoft Dynamics CRM-salgsordren, der gør det muligt for dig at navigere til Microsoft Dynamics CRM-salgsordren fra Microsoft Dynamics NAV. Når salgsordren i Microsoft Dynamics NAV bogføres, ændres status for den sammenkædede Microsoft Dynamics CRM-salgsordre til Faktureret.

Bemærk
Når du har oprettet en salgsordre i Microsoft Dynamics NAV, kan du ikke synkronisere dataene i den med dataene i den sammenkædede Microsoft Dynamics CRM-salgsordre. Det betyder, at du ikke kan opdatere Microsoft Dynamics NAV-salgsordren med fremtidige opdateringer, der er foretaget i den sammenkædede salgsordre i Microsoft Dynamics CRM, og omvendt.

Du kan finde flere oplysninger om integration af Microsoft Dynamics CRM-salgsordrer under About Dynamics CRM Sales Order Integration.

Sådan oprettes en salgsordre i Microsoft Dynamics NAV med udgangspunkt i en salgsordre i Microsoft Dynamics CRM

  1. Før du kan oprette en salgsordre, skal du konfigurere følgende sammenkædninger mellem Microsoft Dynamics CRM og Microsoft Dynamics NAV, hvis det ikke allerede er gjort.

    Tip
    Når du vil identificere kontoen og produkterne i en Microsoft Dynamics CRM-salgsordre, kan du få vist detaljerne fra Microsoft Dynamics NAV. Du kan finde flere oplysninger i Sådan får du vist detaljer om en Dynamics CRM-salgsordre.

  2. Åbn listen over Microsoft Dynamics CRM-salgsordrer ved at gøre ét af følgende:

    • I feltet Søg skal du angive Indgående Microsoft Dynamics CRM-salgsordrer og derefter vælge det relaterede link.
    • I feltet Søg skal du angive Salgsordrer og derefter vælge det relaterede link. I vinduet Salgsordrer skal du vælge Salgsordreoversigt i gruppen Dynamics CRM under fanen Naviger.

    Vinduet Indgående Microsoft Dynamics CRM-salgsordrer åbnes og viser en oversigt over de salgsordrer i Microsoft Dynamics CRM, der har status Sendt.

  3. Vælg den salgsordre, som du vil oprette som en ny salgsordre, i Microsoft Dynamics NAV, og vælg derefter Opret i Dynamics NAV i gruppen Dynamics NAV under fanen Naviger.

    Bemærk
    Hvis feltet Sammenkædet er markeret, er salgsordren i Microsoft Dynamics NAV allerede er oprettet for Microsoft Dynamics CRM-salgsordren.

Den nye salgsordre oprettes i Microsoft Dynamics NAV og kædes sammen med salgsordren i Microsoft Dynamics CRM. Når salgsordren er sammenkædet, kan du åbne den i Microsoft Dynamics CRM fra Microsoft Dynamics NAV-salgsordren.

Sådan får du vist detaljer om en Dynamics CRM-salgsordre

  1. Åbn listen over Microsoft Dynamics CRM-salgsordrer ved at gøre ét af følgende:

    • I feltet Søg skal du angive Indgående Microsoft Dynamics CRM-salgsordrer og derefter vælge det relaterede link.
    • I feltet Søg skal du angive Salgsordrer og derefter vælge det relaterede link. I vinduet Salgsordrer skal du vælge Salgsordreoversigt i gruppen Dynamics CRM under fanen Naviger.

  2. I vinduet Salgsordrer skal du vælge Salgsordreoversigt i gruppen Dynamics CRM under fanen Naviger.

    Vinduet Indgående Microsoft Dynamics CRM-salgsordrer åbnes og viser en oversigt over alle sendte salgsordrer i Microsoft Dynamics CRM.

  3. Vælg den salgsordre, du vil se, og vælg derefter Vis i gruppen Administrer under fanen Startside.

    Der åbnes et vindue med oplysninger om Microsoft Dynamics CRM-salgsordren.

  4. For at åbne Microsoft Dynamics CRM og se salgsordren der skal du under fanen Naviger i gruppen Dynamics CRM vælge Salgsordre.

Sådan åbnes en sammenkædet salgsordre i Microsoft Dynamics CRM

  1. Åbn salgsordren i Microsoft Dynamics NAV.

  2. Under fanen Naviger i gruppen Dynamics CRM skal du vælge Salgsordre.

    Microsoft Dynamics CRM åbnes, så du kan se salgsordreposten.

Tip!

Se også