Hvis Microsoft Dynamics NAV er indstillet til integration med Microsoft Dynamics CRM, kan du fra en vare eller ressource åbne og redigere et tilsvarende produkt i Microsoft Dynamics CRM. Omvendt, hvis Microsoft Dynamics CRM er konfigureret til det, har du adgang til det tilsvarende element i Microsoft Dynamics NAV fra produktet i Microsoft Dynamics CRM.

Før du kan få vist et Microsoft Dynamics CRM-produkt, skal du oprette en sammenkædning mellem Microsoft Dynamics NAV-varen eller -ressourcen og Microsoft Dynamics CRM-produktet. En sammenkædning fungerer som et link mellem en post i Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics CRM. Du kan vælge at sammenkæde med et eksisterende produkt eller oprette et nyt.

Sammenkædningen giver dig også mulighed for at synkronisere produktet i Microsoft Dynamics CRM med varen eller ressourcen i Microsoft Dynamics NAV, så dataene i de felter, der er tilknyttet mellem de to elementer, er de samme på begge placeringer.

Du kan kun synkronisere data fra varen eller ressourcen i Microsoft Dynamics NAV for produkterne i Microsoft Dynamics CRM, ikke fra Microsoft Dynamics CRM til Microsoft Dynamics NAV. Du kan finde flere oplysninger i Om Dynamics CRM-produktintegration.

Sådan konfigureres en sammenkædning mellem en Microsoft Dynamics NAV-vare eller -ressource og et Microsoft Dynamics CRM-produkt

  1. Åbn varen eller ressourcen i Microsoft Dynamics NAV.

  2. Under fanen Naviger i gruppen Dynamics CRM skal du vælge Sammenkobling og derefter vælge Konfigurer sammenkobling.

  3. Gør et af følgende i vinduet Sammenkædning:

    • Hvis du vil sammenkæde med et eksisterende produkt i Microsoft Dynamics CRM, skal du vælge produktet i feltet Dynamics CRM-produkt.
    • Hvis du vil oprette og sammenkæde med et nyt produkt i Microsoft Dynamics CRM, skal du markere afkrydsningsfeltet Nyt Dynamics CRM-produkt.

    Oversigtspanelet Sammenkædede records viser nogle af felterne for varen eller ressourcen og de tilsvarende, tilknyttede felter for det valgte Microsoft Dynamics CRM-produkt. Kolonnen Dynamics NAV-vare/produkt viser de aktuelle feltværdier i Microsoft Dynamics NAV, mens kolonnen Dynamics CRM-produkt viser aktuelle feltværdier i Microsoft Dynamics CRM. Du kan bruge oplysningerne i oversigtspanelet Sammenkædede records til at bestemme, hvilket Microsoft Dynamics CRM-produkt der skal sammenkædes med, og nogle af de data, der skal synkroniseres.

  4. Hvis du vil synkronisere data i produktet i Microsoft Dynamics CRM med varen eller ressourcen i Microsoft Dynamics NAV, skal du indstille feltet Synkroniser efter sammenkædning til Ja - Brug Dynamics NAV-data.

    Derved kopieres dataene fra varen eller ressourcen i Microsoft Dynamics NAV til tilknyttede felter i produktet i Microsoft Dynamics CRM.

    Bemærk
    Det er nødvendigt at synkronisere, når du opretter et nyt produkt i Microsoft Dynamics CRM. Derfor er denne indstilling markeret som standard og kan ikke ændres.

  5. Vælg knappen OK.

Medmindre du selv vil ændre, hvilke Microsoft Dynamics CRM-produkter varen skal kædes sammen med, behøver du kun at konfigurere sammenkædningen én gang. Du kan vende tilbage til sammenkædningsvinduet for at identificere forskelle mellem Microsoft Dynamics NAV- og Microsoft Dynamics CRM-data og foretage synkronisering.

Sådan synkroniseres data i et Microsoft Dynamics CRM-produkt med en vare eller ressource

  1. Åbn varen eller ressourcen i Microsoft Dynamics NAV.

  2. Under fanen Naviger i gruppen Dynamics CRM skal du vælge Synkroniser nu.

Sådan får du vist et produkt i Microsoft Dynamics CRM fra Microsoft Dynamics NAV

  1. Åbn vare- eller ressourceposten eller listen i Microsoft Dynamics NAV.

  2. Under fanen Naviger i gruppen Dynamics CRM skal du vælge Produkt.

    Microsoft Dynamics CRM åbnes, så du kan se vare- eller ressourceposten.

Tip
Hvis du vil åbne en oversigt over alle Microsoft Dynamics CRM-produkter og se, om de er sammenkædet med Microsoft Dynamics NAV-poster, skal du angive Microsoft Dynamics CRM-produkter i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

Sådan får du vist en Microsoft Dynamics NAV-vare fra Microsoft Dynamics CRM

  1. Åbn produktet i Microsoft Dynamics CRM.

  2. Du kan åbne varen i Microsoft Dynamics NAV ved at vælge Dynamics NAV på båndet.

    Bemærk
    Denne funktion er kun tilgængelig, hvis Microsoft Dynamics NAV-integrationsløsningen er installeret i Microsoft Dynamics CRM. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Konfigurere Microsoft Dynamics CRM til integration med Dynamics NAV.

Tip!

Se også