Hvis Microsoft Dynamics NAV er indstillet til integration med Microsoft Dynamics CRM, kan du fra en måleenhed få adgang til en tilsvarende enhedsgruppe i Microsoft Dynamics CRM.

Før du kan få vist en Microsoft Dynamics CRM-enhedsgruppe, skal du oprette en sammenkædning mellem Microsoft Dynamics NAV-måleenheden og Microsoft Dynamics CRM-enhedsgruppen. En kobling fungerer som et link mellem en post i Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics CRM. Du kan vælge at sammenkæde med en eksisterende enhedsgruppe eller oprette en ny.

Sammenkædningen giver dig også mulighed for at synkronisere enhedsgruppen i Microsoft Dynamics CRM med måleenheden i Microsoft Dynamics NAV, så dataene i de felter, der er tilknyttet mellem de to elementer, er de samme på begge placeringer.

Du kan kun synkronisere data fra måleenheden i Microsoft Dynamics NAV med transaktionsvalutaen i Microsoft Dynamics CRM, ikke fra Microsoft Dynamics CRM til Microsoft Dynamics NAV. Du kan finde flere oplysninger i Om integration af Dynamics CRM-enhedsgrupper.

Sådan opretter du en sammenkædning mellem en Microsoft Dynamics NAV-måleenhed og en Microsoft Dynamics CRM-enhedsgruppe

  1. Åbn måleenheden i Microsoft Dynamics NAV på følgende måde:

    1. Indtast Måleenhed i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

    2. Vælg den valuta, du vil sammenkæde med Microsoft Dynamics CRM, og vælg derefter Rediger i gruppen Administrer under fanen Startside.

  2. Under fanen Naviger i gruppen Dynamics CRM skal du vælge Sammenkobling og derefter vælge Konfigurer sammenkobling.

  3. Gør et af følgende i vinduet Microsoft Dynamics CRM-enhedsgruppesammenkædning:

    • Hvis du vil sammenkæde med en eksisterende enhedsgruppe i Microsoft Dynamics CRM, skal du vælge enhedsgruppen i feltet Enhedsgruppe.
    • Eller hvis du vil oprette og sammenkæde med en ny enhedsgruppe i Microsoft Dynamics CRM, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret ny enhedsgruppe.

    Oversigtspanelet Sammenkoblede poster viser en liste over nogle af felterne for måleenheden og de tilsvarende (sammenkoblede) felter for den valgte Microsoft Dynamics CRM-enhedsgruppe. Kolonnen Dynamics NAV måleenhed viser de aktuelle feltværdier i Microsoft Dynamics NAV, og kolonnen Dynamics CRM-enhedsgruppe viser de aktuelle værdier i feltet i Microsoft Dynamics CRM. Du kan bruge oplysningerne i oversigtspanelet Sammenkædede records til at bestemme, hvilken Microsoft Dynamics CRM-enhedsgruppe der skal sammenkædes med, og nogle af de data, der skal synkroniseres.

  4. Hvis du vil synkronisere data i enhedsgruppen i Microsoft Dynamics CRM med måleenheden i Microsoft Dynamics NAV, skal du indstille feltet Synkroniser efter sammenkædning til Ja - Brug Dynamics NAV-data.

    Derved kopieres dataene fra måleenheden i Microsoft Dynamics NAV til tilknyttede felter i enhedsgruppen i Microsoft Dynamics CRM.

    Bemærk
    Det er nødvendigt at synkronisere, når du opretter en ny transaktionsvaluta i Microsoft Dynamics CRM. Derfor er denne indstilling markeret som standard og kan ikke ændres.

  5. Vælg knappen OK.

Medmindre du selv vil ændre, hvilken Microsoft Dynamics CRM-enhedsgruppe, som Microsoft Dynamics NAV-måleenheden skal sammenkædes med, behøver du kun at konfigurere sammenkædningen én gang. Du kan vende tilbage til sammenkædningsvinduet for at identificere forskelle mellem Microsoft Dynamics NAV- og Microsoft Dynamics CRM-data og foretage synkronisering.

Sådan åbnes en enhedsgruppe i Microsoft Dynamics CRM fra Microsoft Dynamics NAV

  1. Åbn måleenheden i Microsoft Dynamics NAV.

  2. Under fanen Naviger i gruppen Dynamics CRM skal du vælge Enhedsgruppe.

    Microsoft Dynamics CRM åbnes, så du kan se enhedsgruppeposten.

Tip
Hvis du vil åbne en oversigt over alle Microsoft Dynamics CRM-enhedsgrupper og se, om de er sammenkædet med Microsoft Dynamics NAV, skal du angive Microsoft Dynamics CRM-enhedsgrupper i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

Sådan synkroniseres data i en Microsoft Dynamics CRM-enhedsgruppe med en måleenhed

  1. Åbn måleenheden i Microsoft Dynamics NAV.

  2. Under fanen Naviger i gruppen Dynamics CRM skal du vælge Synkroniser nu.

    Felter i enhedsgruppen opdateres med data fra felter i måleenheden.

Tip!

Se også