1. I feltet Søg skal du indtaste Debitorer og derefter vælge det relaterede link.

2. Under fanen Naviger i gruppen Dynamics CRM skal du vælge Opret og derefter vælge Opret debitor i Dynamics NAV.

   I vinduet Microsoft Dynamics CRM-konti kan du se en liste over alle konti i Microsoft Dynamics CRM.

3. Vælg den konto, som du vil oprette som ny debitor, i Microsoft Dynamics NAV, og vælg derefter Opret debitor i Dynamics NAV i gruppen Proces under fanen Startside.

   Bemærk
   Hvis feltet Sammenkædet er markeret for en konto, er det allerede kædet sammen med en Microsoft Dynamics NAV-debitor. Du kan vælge at oprette en ny debitor for en konto, der allerede er sammenkædet. Men hvis du gør det, slettes sammenkædningen mellem den gamle debitor og kontoen.

4. Når den nye debitor er oprettet, åbnes debitorkortet automatisk. Ellers vises en fejlmeddelelse med oplysninger, der kan hjælpe dig med at løse problemet.

Når debitoren er oprettet, oprettes der automatisk en kæde til kontoen. Du kan derefter foretage ændringer af debitoren eller kontoen og synkronisere data i de to poster.

1. I feltet Søg skal du indtaste Debitorer og derefter vælge det relaterede link.

2. Vælg den debitor, som du vil oprette som ny konto, i Microsoft Dynamics CRM, og vælg derefter Opret i gruppen Dynamics CRM under fanen Naviger, og vælg derefter Opret konto i Dynamics CRM.

3. Når den nye konto er oprettet, vises meddelelsen Synkronisering fuldført. Ellers vises en fejlmeddelelse med oplysninger, der kan hjælpe dig med at løse problemet.

Når kontoen er oprettet, kædes den automatisk sammen med debitoren. Du kan derefter ændre debitoren eller kontoen og synkronisere data i de to poster.

1. Åbn debitoren i Microsoft Dynamics NAV på følgende måde:

   1. I feltet Søg skal du indtaste Debitorer og derefter vælge det relaterede link.

   2. I vinduet Debitorer skal du vælge den debitor, som du vil sammenkæde med Microsoft Dynamics CRM, og derefter skal du vælge Rediger i gruppen Administrer under fanen Startside.

2. Under fanen Naviger i gruppen Dynamics CRM skal du vælge Sammenkobling og derefter vælge Konfigurer sammenkobling.

3. Brug en af følgende metoder i vinduet Sammenkædning med Microsoft Dynamics CRM-konto:

   • Hvis du vil sammenkæde med en eksisterende konto i Microsoft Dynamics CRM, skal du vælge kontoen i feltet Konto.
     
   • Hvis du vil oprette og sammenkæde med en ny konto i Microsoft Dynamics CRM, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret ny konto.
     

   Oversigtspanelet Sammenkoblede poster viser en liste over nogle af felterne for Microsoft Dynamics NAV-debitoren og de tilsvarende (tilknyttede) felter for den valgte Microsoft Dynamics CRM-konto. Kolonnen Dynamics NAV-debitor viser de aktuelle feltværdier i Microsoft Dynamics NAV, og kolonnen Dynamics CRM-konto viser de aktuelle værdier i feltet i Microsoft Dynamics CRM. Du kan bruge oplysningerne i oversigtspanelet Sammenkædede records til at bestemme, hvilken Microsoft Dynamics CRM-konto der skal sammenkædes med, og nogle af de data, der skal synkroniseres.

4. Hvis du vil synkronisere data på kontoen i Microsoft Dynamics CRM med debitoren i Microsoft Dynamics NAV, skal du vælge en af følgende indstillinger for feltet Synkroniser efter sammenkædning:

   Indstilling	Beskrivelse
   Ja - brug Dynamics NAV-data	Kopierer dataene fra tilknyttede felter for debitoren i Microsoft Dynamics NAV til kontoen i Microsoft Dynamics CRM. Hvis et kontofelt indeholder eksisterende data, overskrives det. Hvis du vælger at oprette en ny konto i Microsoft Dynamics CRM, er denne indstilling valgt som standard og kan ikke ændres.
   Nej - Brug Dynamics CRM-dataene	Kopierer dataene fra tilknyttede felter for kontoen i Microsoft Dynamics CRM til debitoren i Microsoft Dynamics NAV. Hvis et debitorfelt har eksisterende data, overskrives det af data fra Microsoft Dynamics CRM.

5. Vælg knappen OK.

Medmindre du selv vil ændre, hvilken Microsoft Dynamics CRM-konto debitoren er koblet sammen med, behøver du kun at konfigurere sammenkædningen én gang. Du kan vende tilbage til sammenkædningsvinduet for at identificere forskelle mellem Microsoft Dynamics NAV- og Microsoft Dynamics CRM-data og foretage synkronisering.

1. Åbn debitoren i Microsoft Dynamics NAV.

2. På fanen Naviger i gruppen Dynamics CRM skal du vælge Konto.

   Microsoft Dynamics CRM åbnes og viser kontoen.

   Find oplysninger om Microsoft Dynamics CRM-konti i Oprette eller redigere en konto.

Tip
Hvis du vil åbne en oversigt over alle Microsoft Dynamics CRM-konti og se, om de er sammenkædet med Microsoft Dynamics NAV, skal du angive Microsoft Dynamics CRM-konti i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

1. Åbn debitoren i Microsoft Dynamics NAV.

2. Microsoft Dynamics CRM-salgsmuligheder, -tilbud og -sager vises i Dynamics CRM-statistik.

   Faktaboksen vises kun, når kunden er koblet til en Microsoft Dynamics CRM-konto.

   Bemærk
   Hvis debitoren er sammenkædet med en Microsoft Dynamics CRM-konto, og faktaboksen ikke vises, kan den være skjult på siden. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Tilpasse faktabokse.

3. For at åbne en liste med leads, tilbud eller sager skal du vælge det relaterede link for objektet i faktaboksen.

   Afhængigt af dit valg åbnes der et vindue, der viser en oversigt over leads, tilbud eller sager, der er knyttet til den Microsoft Dynamics CRM-konto, der er koblet til kunden.

4. Hvis du vil se eller redigere et eksisterende element, skal du markere det på listen og klikke på fanen Naviger i gruppen Dynamics CRM, Lead, Tilbud eller Sag.

Oplysninger om Microsoft Dynamics CRM-leads, -tilbud og -sager finder du i Oprette eller redigere et lead, Oprette eller redigere et tilbud, og Oprette og administrere en sag.

1. Åbn debitoren i Microsoft Dynamics NAV.

2. Under fanen Naviger i gruppen Dynamics CRM skal du vælge Synkroniser nu.

3. Vælg en af følgende indstillinger i vinduet, og derefter vælge knappen OK.

   Indstilling	Beskrivelse
   Send dataopdatering til Dynamics CRM.	Kopierer dataene fra tilknyttede felter for debitoren i Microsoft Dynamics NAV til kontoposten i Microsoft Dynamics NAV. Hvis et kontofelt indeholder eksisterende data, overskrives det.
   Hent dataopdatering fra Dynamics CRM.	Kopierer dataene fra tilknyttede felter for kontoen i Microsoft Dynamics CRM til debitoren i Microsoft Dynamics NAV. Hvis et debitorfelt har eksisterende data, overskrives det af data fra Microsoft Dynamics CRM.

1. Åbn kontoen i Microsoft Dynamics CRM.

   Den Microsoft Dynamics NAV-debitorstatistikken vises i Dynamics NAV-kontostatistik-hurtigvisningsformularen til højre på siden.

2. Når du vil åbne debitoren i Microsoft Dynamics NAV, skal du vælge Dynamics NAV på båndet.

   Bemærk
   Denne funktion er kun tilgængelig, hvis Microsoft Dynamics NAV-integrationsløsningen er installeret i Microsoft Dynamics CRM. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Konfigurere Microsoft Dynamics CRM til integration med Dynamics NAV.

Koncepter