Hvis Microsoft Dynamics NAV er indstillet til integration med Microsoft Dynamics CRM og derefter en valuta, du kan få adgang til en tilsvarende transaktionsvaluta i Microsoft Dynamics CRM.

Før du kan få vist en Microsoft Dynamics CRM-transaktionsvaluta, skal du oprette en sammenkædning mellem Microsoft Dynamics NAV-valutaen og Microsoft Dynamics CRM-transaktionsvalutaen. En kobling fungerer som et link mellem en post i Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics CRM. Du kan vælge at sammenkæde med en eksisterende transaktionsvaluta eller oprette og sammenkæde med en ny.

Sammenkædningen giver dig også mulighed for at synkronisere transaktionsvalutaen i Microsoft Dynamics CRM-valuta med valutaen i Microsoft Dynamics NAV, så dataene i de felter, der er tilknyttet mellem de to elementer, er de samme på begge placeringer.

Bemærk
Du kan kun synkronisere data fra valutaen i Microsoft Dynamics NAV til transaktionsvalutaen i Microsoft Dynamics CRM, ikke fra Microsoft Dynamics CRM til Microsoft Dynamics NAV.

Du kan finde flere oplysninger om integration af transaktionsvalutaer under Om integration af Dynamics CRM-transaktionsvaluta.

Sådan opretter du en sammenkædning mellem en valuta i Microsoft Dynamics NAV og en transaktionsvaluta i Microsoft Dynamics CRM

  1. Åbn valutaen på følgende måde:

    1. I feltet Søg skal du indtaste Valutaer og derefter vælge det relaterede link.

    2. Vælg den valuta, du vil sammenkæde med Microsoft Dynamics CRM, og vælg derefter Rediger i gruppen Administrer under fanen Startside.

  2. Under fanen Naviger i gruppen Dynamics CRM skal du vælge Sammenkobling og derefter vælge Konfigurer sammenkobling.

  3. Gør et af følgende i vinduet Microsoft Dynamics CRM-transaktionsvalutasammenkædning:

    • Hvis du vil sammenkæde med en eksisterende transaktionsvaluta i Microsoft Dynamics CRM, skal du vælge transaktionsvalutaen i feltet Transaktionsvaluta.
    • For at oprette og sammenkæde til en ny transaktionsvaluta i Microsoft Dynamics CRM skal du markere afkrydsningsfeltet Transaktionsvaluta.

    Oversigtspanelet Sammenkoblede poster viser en liste over nogle af felterne for valutaen og de tilsvarende (sammenkoblede) felter for den valgte Microsoft Dynamics CRM-transaktionsvaluta. Kolonnen Dynamics NAV-valuta viser de aktuelle feltværdier i Microsoft Dynamics NAV, og kolonnen Dynamics CRM-transaktionsvaluta viser de aktuelle værdier i feltet i Microsoft Dynamics CRM. Du kan bruge oplysningerne i oversigtspanelet Sammenkædede records til at bestemme, hvilken Microsoft Dynamics CRM-transaktionsvaluta der skal sammenkædes med, og nogle af de data, der skal synkroniseres.

  4. Hvis du vil synkronisere data i transaktionsvalutaen i Microsoft Dynamics CRM med valutaen i Microsoft Dynamics NAV, skal du indstille feltet Synkroniser efter sammenkædning til Ja - Brug Dynamics NAV-data.

    Derved kopieres dataene fra valutaen i Microsoft Dynamics NAV til tilknyttede felter i transaktionsvalutaen i Microsoft Dynamics CRM.

    Bemærk
    Det er nødvendigt at synkronisere, når du opretter en ny transaktionsvaluta i Microsoft Dynamics CRM. Derfor er denne indstilling markeret som standard og kan ikke ændres.

  5. Vælg knappen OK.

Medmindre du selv vil ændre, hvilken Microsoft Dynamics CRM-transaktionsvaluta Microsoft Dynamics NAV-valutaen skal sammenkædes med, behøver du kun at konfigurere sammenkædningen én gang. Du kan vende tilbage til sammenkædningsvinduet for at identificere forskelle mellem Microsoft Dynamics NAV- og Microsoft Dynamics CRM-data og foretage synkronisering.

Sådan åbnes transaktionsvalutaen i Microsoft Dynamics CRM

  1. Åbn valutaen i Microsoft Dynamics NAV.

  2. Under fanen Naviger i gruppen Dynamics CRM skal du vælge Transaktionsvaluta.

    Microsoft Dynamics CRM åbnes, så du kan se transaktionsvalutaposten.

Tip
Hvis du vil åbne en oversigt over alle Microsoft Dynamics CRM-transaktionsvalutaer og se, om de er sammenkædet med Microsoft Dynamics NAV, skal du angive Microsoft Dynamics CRM-transaktionsvalutaer i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

Sådan synkroniseres data i en Microsoft Dynamics CRM-transaktionsvaluta med en Microsoft Dynamics NAV-valuta

  1. Åbn valutaen i Microsoft Dynamics NAV.

  2. Under fanen Naviger i gruppen Dynamics CRM skal du vælge Synkroniser nu.

  3. I bekræftelsesdialogboksen skal du vælge knappen Ja for at fuldføre synkroniseringen.

    Data i transaktionsvalutafelter i Microsoft Dynamics CRM opdateres med dataene fra valutaen i Microsoft Dynamics NAV.

Tip!

Se også