Microsoft Dynamics NAV 2017 muliggør problemfri integration i lead-til-kontant-processen for debitorer, der bruger Microsoft Dynamics CRM til kundeengagement og Microsoft Dynamics NAV til ordrebehandling og finansielle oplysninger. Tæt integration med Microsoft Dynamics CRM giver følgende muligheder:

Funktioner i Microsoft Dynamics CRM-integration

Microsoft Dynamics CRM-integration gør det muligt for dig at sammenkæde Microsoft Dynamics CRM-poster med Microsoft Dynamics NAV-poster. Efter sammenkædningen kan du åbne Microsoft Dynamics CRM-poster fra Microsoft Dynamics NAV og, for nogle enheder, åbne Microsoft Dynamics NAV-poster fra Microsoft Dynamics CRM (se bemærkningen efter tabellen nedenfor). Du kan også synkronisere data mellem poster, så dataene er de samme i begge systemer. I følgende tabel beskrives de Microsoft Dynamics CRM-enheder, der er integreret med Microsoft Dynamics NAV-posttyper (tabeller) i standardimplementeringen og de understøttede funktioner.

Microsoft Dynamics CRM-enhed Microsoft Dynamics NAV-posttype (tabel) Funktioner

Konto

Debitor

  • I Microsoft Dynamics NAV:
    • Opret en kunde i Microsoft Dynamics NAV baseret på en konto i Microsoft Dynamics CRM. Eller opret en konto i Microsoft Dynamics CRM baseret på en kunde i Microsoft Dynamics NAV. Posterne i Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics CRM sammenkædes og kan synkroniseres, når der foretages ændringer i det ene system.
    • Få adgang til en sammenkædet konto i Microsoft Dynamics CRM fra en kunde i Microsoft Dynamics NAV.
    • Se og få adgang til salgsmuligheder, sager og tilbud, der er knyttet til en tilsvarende konto i Microsoft Dynamics CRM.
    • Synkronisering af manuelle og planlagte data fra Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM og fra Microsoft Dynamics CRM til Microsoft Dynamics NAV.
  • I Microsoft Dynamics CRM:
    • Få adgang til en kunde i Microsoft Dynamics NAV fra en konto.
    • Se debitorstatistik fra Microsoft Dynamics NAV i en hurtigvisningsformular.
    • Bogføringer føjes automatisk til konti i Microsoft Dynamics CRM, når salgsordrer for en debitor posteres i Microsoft Dynamics NAV.

Kontakt

Kontakt

  • I Microsoft Dynamics NAV:
    • Opret en kontakt i Microsoft Dynamics NAV baseret på en kontakt i Microsoft Dynamics CRM. Eller opret en kontakt i Microsoft Dynamics CRM baseret på en kontakt i Microsoft Dynamics NAV. Posterne i Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics CRM sammenkædes og kan synkroniseres, når der foretages ændringer i det ene system.
    • Få adgang til en sammenkædet Microsoft Dynamics CRM-kontakt fra en Microsoft Dynamics NAV-kontakt.
    • Synkronisering af manuelle og planlagte data fra Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM og fra Microsoft Dynamics CRM til Microsoft Dynamics NAV.
  • I Microsoft Dynamics CRM:
    • Få adgang til en sammenkædet Microsoft Dynamics NAV-kontakt fra en Microsoft Dynamics CRM-kontakt.

Bruger

Sælger/indkøber

  • I Microsoft Dynamics NAV:
    • Få adgang til en sammenkædet bruger i Microsoft Dynamics CRM fra en sælger i Microsoft Dynamics NAV.
    • Synkronisering af manuelle og planlagte data fra Microsoft Dynamics CRM til Microsoft Dynamics NAV.
  • I Microsoft Dynamics CRM:
    • Få adgang til en sammenkædet sælger i Microsoft Dynamics NAV fra en bruger i Microsoft Dynamics CRM.

Produkt

Vare og ressource

  • I Microsoft Dynamics NAV:
    • Opret og sammenkæd et nyt produkt i Microsoft Dynamics CRM fra en vare eller ressource i Microsoft Dynamics NAV.
    • Få adgang til et sammenkædet produkt i Microsoft Dynamics CRM fra en vare eller ressource i Microsoft Dynamics NAV.
    • Synkronisering af manuelle og planlagte data fra Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM.
  • I Microsoft Dynamics CRM:
    • Få adgang til en vare eller ressource i Microsoft Dynamics NAV fra et produkt i Microsoft Dynamics CRM.

Transaktionsvaluta

Valuta

  • I Microsoft Dynamics NAV:
    • Opret og sammenkæd en ny transaktion i Microsoft Dynamics CRM fra en valuta i Microsoft Dynamics NAV.
    • Få adgang til en sammenkædet transaktionsvaluta i Microsoft Dynamics CRM fra en valuta i Microsoft Dynamics NAV.
    • Synkronisering af manuelle og planlagte data fra Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM.

Enhedsgruppe

Enhed

  • I Microsoft Dynamics NAV:
    • Opret en ny enhedsgruppe i Microsoft Dynamics CRM fra en måleenhed i Microsoft Dynamics NAV.
    • Få adgang til en sammenkædet Microsoft Dynamics CRM-enhedsgruppe fra en Microsoft Dynamics NAV-måleenhed.
    • Synkronisering af manuelle og planlagte data fra Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM.

Salgsordre

Salgsordre

  • I Microsoft Dynamics NAV:
    • Opret og sammenkæd en salgsordre i Microsoft Dynamics NAV baseret på en sendt salgsordre i Microsoft Dynamics CRM.
    • Få adgang til en sammenkædet salgsordre i Microsoft Dynamics CRM fra salgsordren i Microsoft Dynamics NAV.
  • I Microsoft Dynamics CRM:
    • Få adgang til en salgsordre i Microsoft Dynamics NAV fra en salgsordre i Microsoft Dynamics CRM.
    • Når en salgsordre bogføres i Microsoft Dynamics NAV, ændres status for den sammenkædede Microsoft Dynamics CRM-salgsordre til faktureret.
Bemærk
Når en salgsordre først er oprettet i Microsoft Dynamics NAV, kan du ikke synkronisere data mellem Microsoft Dynamics NAV-salgsordren og Microsoft Dynamics CRM-salgsordren.

Vigtigt
Navigation fra Microsoft Dynamics CRM-poster til Microsoft Dynamics NAV-poster understøttes kun, hvis Microsoft Dynamics NAV-integrationsløsningen er installeret i Microsoft Dynamics CRM. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Konfigurere Microsoft Dynamics CRM til integration med Dynamics NAV.

Se også