Hvis du vil tillade brugere at oprette fakturaer eller finanskladdelinjer fra indgående dokumentposter, medmindre de er godkendt, kan du angive godkendere, der skal godkende posterne, før de kan behandles.
I vinduet Indgående bilag kan du bruge forskellige funktioner til at gennemgå og overføre data fra indgående bilagsfiler til de relevante købsdokumenter, salgsdokumenter eller finanskladdelinjer i Microsoft Dynamics NAV. Eksterne filer kan knyttes til deres relaterede dokument i Microsoft Dynamics NAV i enhver procesfase, herunder til bogførte dokumenter og til de derved oprettede kreditor-, debitor- og finansposter. Du kan finde flere oplysninger i Indkommende dokumenter.
Sådan godkendes eller afvises et indgående dokument
I feltet Søg skal du skrive Indgående dokumenter og derefter vælge det relaterede link.
Vælg linjen med det dokument, du vil godkende eller afvise.
Under fanen Handlinger i gruppen Generelt skal du vælge Godkend eller Afvis.
Afkrydsningsfeltet Frigivet på den indgående dokumentlinje markeres, hvis det indgående dokument er godkendt.
Hvis du godkender den indgående dokumentpost, markeres afkrydsningsfeltet Frigivet på den indgående dokumentlinje. Brugeren, der har ansvaret for at godkende, f.eks, købsfakturaer, kan fortsætte med at behandle posten. Du kan finde flere oplysninger i Bruge indgående bilag.
 Tip! |
|---|
Se Arbejde med Microsoft Dynamics NAV for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |