Hvis du opretter finanskladdelinjer fra indgående dokumentposter, skal du i vinduet Opsætning af indgående bilag angive hvilken kladdetype og hvilket kladdenavn der skal bruges.
Hvis du ikke ønsker, at brugere kan oprette fakturaer eller finanskladdelinjer fra indgående dokumentposter, medmindre dokumenterne godkendes, skal du konfigurere godkendere i vinduet Godkendere af indgående bilag.
Nogle forretningstransaktioner registreres ikke i Microsoft Dynamics NAV fra begyndelsen. I stedet sendes et eksternt forretningsdokument til din virksomhed som en vedhæftet fil i mail eller som en papirkopi, som du indscanne i en fil. Dette er typisk for køb, hvor sådanne indgående dokumentfiler repræsenterer betalingskvitteringer for udgifter eller mindre køb. Andre eksempler på indgående dokumentfiler er elektroniske fakturaer, kreditnotaer eller tilbud fra forretningspartnere, som du har aftalt at udveksle dokumenter med elektronisk.
I vinduet Indgående bilag kan du bruge forskellige funktioner til at gennemgå og overføre data fra indgående bilagsfiler til de relevante købsdokumenter, salgsdokumenter eller finanskladdelinjer i Microsoft Dynamics NAV. Eksterne filer kan knyttes til deres relaterede dokument i Microsoft Dynamics NAV i enhver procesfase, herunder til bogførte dokumenter og til de derved oprettede kreditor-, debitor- og finansposter. Du kan finde flere oplysninger i Indkommende dokumenter.
Sådan konfigureres funktionen for indgående dokumenter
I feltet Søg skal du skrive Konfiguration af indkommende dokumenter og derefter vælge det relaterede link.
Udfyld felterne som beskrevet i følgende tabel.
Felt Beskrivelse Finanskladdetype - navn
Angiv typen på finanskladden, som nye kladdelinjer oprettes i, når du vælger knappen Kladdelinje i vinduet Indgående bilag. Du kan finde yderligere oplysninger i Finanskladdetyper.
Finanskladdenavn
Angiv undertypen på finanskladden, som nye kladdelinjer oprettes i, når du vælger knappen Kladdelinje i vinduet Indgående bilag. Du kan finde yderligere oplysninger i Finanskladdenavne.
Kræv godkendelse for at oprette
Angiv, om den indgående dokumentlinje skal godkendes, før et dokument eller en kladdelinje kan oprettes fra vinduet Indgående bilag. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Godkend eller afvis indgående dokumentposter.
Sådan konfigureres godkendere af indgående dokumentposter
I feltet Søg skal du skrive Konfiguration af indkommende dokumenter og derefter vælge det relaterede link.
I vinduet Opsætning af indgående bilag på fanen Startside i gruppen Behandl skal du vælge Godkendere.
Vinduet Godkendere af indgående bilag viser alle de brugere, som er sat op i din Microsoft Dynamics NAV-installation.
Vælg en eller flere brugere, der kan godkende et indgående dokument, før et relateret dokument eller en kladdelinje kan oprettes.
Når godkendere er konfigureret i vinduet Godkendere af indgående bilag, så er det kun disse brugere, der kan godkende et indgående dokument, hvis afkrydsningsfeltet Kræv godkendelse for at oprette er markeret i vinduet Opsætning af indgående bilag.
 Tip! |
|---|
Se Arbejde med Microsoft Dynamics NAV for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |