Du kan synkronisere Microsoft Dynamics NAV med Microsoft Dynamics CRM med planlagte intervaller ved at oprette opgaver i opgavekøen. Synkroniseringsopgaverne synkroniserer data i Microsoft Dynamics NAV-poster og Microsoft Dynamics CRM-poster, der tidligere har været kædet sammen. Synkroniseringsopgaver kan også oprette og sammenkæde nye poster i destinationssystemet for poster, der ikke allerede er sammenkædet, afhængigt af synkroniseringsretning og -regler. Der er som standard flere tilgængelige synkroniseringsjob, når du aktiverer standardsynkroniseringsopsætningen. Synkroniseringsjob køres af codeunit 5339 Kørsel af integrationssynkroniseringsjob.

Standardposter i synkroniseringsopgavekø

I følgende tabel beskrives standardsynkroniseringsopgaver.

Opgavekøpost Beskrivelse Retning Integrationstabeltilknytning

SÆLGERE - Dynamics CRM-synkroniseringsjob

Synkroniserer Microsoft Dynamics NAV-sælgere med Microsoft Dynamics CRM-brugere.

Fra Microsoft Dynamics CRM til Microsoft Dynamics NAV

SÆLGERE

KUNDER - Dynamics CRM-synkroniseringsjob

Synkroniserer Microsoft Dynamics CRM-konti og Microsoft Dynamics NAV-kunder.

I begge retninger

KUNDE

KONTAKTPERSONER - Dynamics CRM-synkroniseringsjob

Synkroniserer Microsoft Dynamics CRM-kontakters enhedsdata og Microsoft Dynamics NAV-kontakter.

I begge retninger

KONTAKT

VALUTA - Dynamics CRM-synkroniseringsjob

Synkroniserer Microsoft Dynamics CRM-transaktionsvalutaer med Microsoft Dynamics NAV-valutaer.

Fra Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM

VALUTA

MÅLEENHED - Dynamics CRM-synkroniseringsjob

Synkroniserer Microsoft Dynamics CRM-enhedsgrupper med Microsoft Dynamics NAV-måleenheder.

Fra Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM

MÅLEENHED

RESSOURCEPRODUKT - Dynamics CRM-synkroniseringsjob

Synkroniserer Microsoft Dynamics CRM-produkter med Microsoft Dynamics NAV-ressourcer.

Fra Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM

RESSOURCEPRODUKT

VAREPRODUKT - Dynamics CRM-synkroniseringsjob

Synkroniserer Microsoft Dynamics CRM-produkter med Microsoft Dynamics NAV-varer.

Fra Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM

VAREPRODUKT

Synkroniseringsproces

Hver post i synkroniseringsopgavekøen bruger en bestemt integrationstabeltilknytning, der angiver, hvilken Microsoft Dynamics NAV-tabel og Microsoft Dynamics CRM-enhed skal synkroniseres. Tabeltilknytningerne omfatter også nogle indstillinger, der bestemmer, hvilke poster i Microsoft Dynamics NAV-tabellen og Microsoft Dynamics CRM-enheden, der skal synkroniseres.

For at kunne synkronisere data skal Microsoft Dynamics CRM-enhedsposter være sammenkædet med Microsoft Dynamics NAV-poster. F.eks. skal en Microsoft Dynamics NAV-debitor være sammenkædet med en Microsoft Dynamics CRM-konto. Du kan oprette sammenkædninger manuelt, før du kører synkroniseringsopgaver, eller lade synkroniseringsopgaverne konfigurere sammenkædninger automatisk. Følgende liste beskriver, hvordan data synkroniseres mellem Microsoft Dynamics CRM og Microsoft Dynamics NAV, når du bruger posterne i synkroniseringsopgavekøen.

  • Som standard synkroniseres kun poster i Microsoft Dynamics NAV, der er sammenkædet med poster i Microsoft Dynamics CRM. Du kan ændre tabeltilknytningen mellem en Microsoft Dynamics CRM-enhed og en Microsoft Dynamics NAV-tabel, så integrationssynkroniseringsopgaverne opretter nye poster i destinationsdatabasen for hver post i kildedatabasen, der ikke er sammenkædet. De nye poster sammenkædes også med de tilsvarende poster i kilden. Når du f.eks. synkroniserer debitorer med Microsoft Dynamics CRM-konti, oprettes der en ny kontopost for hver debitor i Microsoft Dynamics NAV. De nye konti sammenkædes automatisk med debitorer i Microsoft Dynamics NAV. Da synkroniseringen i dette tilfælde går begge veje, oprettes og sammenkædes en ny debitor for hver Microsoft Dynamics CRM-konto, der ikke allerede er sammenkædet.
    Bemærk
    Der er yderligere regler og filtre, der bestemmer, hvilke data der skal synkroniseres. Du kan finde flere oplysninger under Synkroniseringsregler.

  • Når der oprettes nye poster i Microsoft Dynamics NAV, bruger de enten den skabelon, der er defineret for integrationstabeltilknytningen, eller den standardskabelon, der er tilgængelig for posttypen. Felterne udfyldes med data fra Microsoft Dynamics NAV eller Microsoft Dynamics CRM afhængigt af synkroniseringsretningen. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Redigere tabeltilknytninger til synkronisering.
  • Når der foretages flere synkroniseringer, er det kun poster, der er blevet ændret eller tilføjet efter sidste synkroniseringsopgave for enheden, der opdateres.
    For alle nye poster i Microsoft Dynamics CRM, tilføjes der poster i Microsoft Dynamics NAV. Hvis data i felterne i Microsoft Dynamics CRM-poster er ændret, kopieres dataene til det tilsvarende felt i Microsoft Dynamics NAV.
  • Ved synkronisering i begge retninger synkroniserer opgaven fra Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM og derefter fra Microsoft Dynamics CRM til Microsoft Dynamics NAV.

Se også