1. I feltet Søg skal du indtaste Konfiguration af Microsoft Dynamics CRM-forbindelse og derefter vælge det relaterede link.

2. Brug vinduet Konfiguration af Microsoft Dynamics CRM-forbindelse til at angive Dynamics CRM URL og brugernavn og adgangskode til serverens tjenestekonto.

3. For teste forbindelsesindstillingerne, skal du gå til fanen Hjem under gruppen Status og vælge Afprøv forbindelse.

   Microsoft Dynamics NAV forsøger at oprette forbindelse til Microsoft Dynamics CRM-serveren.

   • Hvis indstillingerne er gyldige, og der kan oprettes forbindelse, vises en meddelelse om, at testen blev fuldført.
     
   • Ellers vises en meddelelse om, at systemet ikke kunne oprette forbindelse til Microsoft Dynamics CRM med oplysninger om den fejl, der opstod.
     

   Bemærk
   Hvis datakryptering ikke er aktiveret i Microsoft Dynamics NAV, modtager du en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du vil aktivere det. Du aktiverer datakryptering ved at vælge knappen Ja og angive de nødvendige oplysninger. Ellers skal du vælge knappen Nej. Du kan aktivere datakryptering senere. Du kan finde flere oplysninger i Administration af datakryptering.

4. Markér afkrydsningsfeltet Aktivér for at aktivere forbindelsen.

   Hvis du ikke kan aktivere forbindelse nu, gemmes forbindelsesindstillingerne, men brugerne vil ikke kunne få adgang til Microsoft Dynamics CRM-data fra Microsoft Dynamics NAV. Du kan vende tilbage til vinduet og aktivere forbindelsen senere.

5. Hvis Microsoft Dynamics CRM-synkronisering ikke allerede er konfigureret, modtager du en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du vil bruge standardkonfigurationen for synkronisering.

   Konfiguration af synkronisering giver mulighed for at holde data i poster, der er fælles for Microsoft Dynamics CRM og Microsoft Dynamics NAV, opdateret. Hvis du vil aktivere en standarddatasynkronisering, skal du vælge knappen Ja. Ellers skal du vælge knappen Nej.

   Det anbefales, at du konfigurerer synkroniseringen nu. Du kan dog altid konfigurere forbindelsen til at bruge standardindstillingerne for synkronisering senere. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Aktivere standardopsætning af Dynamics CRM-synkronisering.

6. Forbindelsen til Microsoft Dynamics CRM er nu konfigureret og Microsoft Dynamics CRM-integration er aktiveret. Du kan begynde at arbejde med Microsoft Dynamics CRM-data i Microsoft Dynamics NAV. Der er flere avancerede indstillinger, som du kan angive for at forbedre sikkerhed og muliggøre behandling af Microsoft Dynamics CRM-salgsordrer.

   Den følgende tabel beskriver indstillingerne. Vælg værdien, hvis du vil ændre en indstilling.

   Felt	Beskrivelse
   Dynamics NAV-integrationsløsningen er importeret	Angiver, om Microsoft Dynamics NAV-integrationsløsningen er installeret og konfigureret i Microsoft Dynamics CRM. Du kan ikke ændre denne indstilling. Du kan finde flere oplysninger under Installere Microsoft Dynamics NAV-integrationsløsningen.
   Dynamics NAV URL-adresse	Angiver URL-adressen på Microsoft Dynamics NAV Webklient. Dette gør det muligt for brugere i Microsoft Dynamics CRM at åbne de tilsvarende poster i Microsoft Dynamics NAV fra poster i Microsoft Dynamics CRM, f.eks et firma eller produkt. Microsoft Dynamics NAV-posterne åbnes i Microsoft Dynamics NAV Webklient. Indstil dette felt til URL-adressen på den Microsoft Dynamics NAV Webklient-forekomst, der skal bruges. Du kan nulstille feltet standard URL-adressen på Microsoft Dynamics NAV Webklient ved under fanen Handling at vælge Nulstil URL-adresse til webklient. Dette felt er kun relevant, hvis Microsoft Dynamics NAV-integrationsløsningen er installeret i Microsoft Dynamics CRM.
   Version	Angiver versionen af Microsoft Dynamics CRM. Du kan finde flere oplysninger om de understøttede versioner under Microsoft Dynamics NAV 2017 systemkrav.
   Dynamics CRM-forbindelsesbrugeren er integrationsbruger	Angiver integrationsbrugeregenskaben på den Microsoft Dynamics CRM-brugerkonto, der bruges til forbindelsen fra Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM. Når indstillingen er sat til Ja, er brugeren af forbindelsen en ikke-interaktiv bruger i Microsoft Dynamics CRM.
   Salgsordreintegration er aktiveret	Angiver, om integration af salgsordrebehandling er aktiveret i Microsoft Dynamics CRM. Dette giver Microsoft Dynamics CRM-brugerne mulighed for at sende salgsordrer, som derefter kan ses og importeres i Microsoft Dynamics NAV.
   Dynamics NAV-brugere skal tilknyttes Dynamics CRM-brugere	Angiver, at Microsoft Dynamics NAV-brugerkonti skal have en tilsvarende brugerkonto Microsoft Dynamics CRM, som bestemmes af mailadressen på kontiene. Office 365-godkendelsesmailadressen for Microsoft Dynamics NAV-brugeren skal være den samme som den Primære mailadresse til Microsoft Dynamics CRM-brugeren. Hvis du vælger værdien Ja, har Microsoft Dynamics NAV-brugere, der ikke har en tilsvarende Microsoft Dynamics CRM-brugerkonto, ikke Microsoft Dynamics CRM-integrationsfunktioner i brugergrænsefladen. Adgang til Microsoft Dynamics CRM-data direkte fra Microsoft Dynamics NAV udføres på vegne af Microsoft Dynamics CRM-brugerkontoen. Hvis du vælger værdien Nej, har alle Microsoft Dynamics NAV-brugere Microsoft Dynamics CRM-integrationsfunktioner i brugergrænsefladen. Adgang til Microsoft Dynamics CRM-data udføres på vegne af brugeren af Microsoft Dynamics CRM-forbindelsen.

7. Tryk på knappen OK, når du er færdig.

Når du har konfigureret forbindelsen til Microsoft Dynamics CRM, kan du overvåge status. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Se Microsoft Dynamics CRM-forbindelsesstatus.

1. I feltet Søg skal du indtaste Konfiguration af Microsoft Dynamics CRM-forbindelse og derefter vælge det relaterede link.

2. I vinduet Konfiguration af Microsoft Dynamics CRM-forbindelse skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Aktiveret.

Brugere vil ikke kunne få adgang til Microsoft Dynamics CRM-data fra Microsoft Dynamics NAV.

Opgaver

Koncepter