Med Microsoft Dynamics CRM-integration kan du bestemme, om du vil synkronisere data mellem Microsoft Dynamics CRM og Microsoft Dynamics NAV. Synkronisering er den proces, der gør dataene i Microsoft Dynamics NAV-poster (f.eks. kunder, kontakter og sælgere) og de tilsvarende poster i Microsoft Dynamics CRM (f.eks konti, kontakter og brugere) ens. Begrebsmæssigt kopierer synkronisering data mellem Microsoft Dynamics CRM-enheder og Microsoft Dynamics NAV-posttyper (tabeller). Afhængigt af posttypen kan data synkroniseres fra Microsoft Dynamics CRM til Microsoft Dynamics NAV og fra Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM. Når brugerne arbejder med data i Microsoft Dynamics CRM og Microsoft Dynamics NAV, holder synkroniseringen dataene i begge systemer opdateret.
Før du kan begynde synkroniseringen af data, du skal aktivere synkroniseringsopsætningen, hvis den ikke er aktiveret allerede. Du kan finde flere oplysninger under Fremgangsmåde: Aktivere standardopsætning af Dynamics CRM-synkronisering. Når synkroniseringen er aktiveret, er der to måder, synkroniseringen kan udføres på. Du kan indstille synkroniseringen til at finde sted automatisk og regelmæssigt ved hjælp af opgavekøen, eller du kan udføre synkronisering af poster manuelt fra Microsoft Dynamics NAV-klienten. Du kan finde flere oplysninger i følgende emner:
Fremgangsmåde: Sammenkæde og synkronisere poster manuelt.
Planlægge synkronisering ved hjælp af poster i synkroniseringsopgavekøen.
Microsoft Dynamics CRM-standardenhedstilknytninger til synkronisering
Følgende tabel indeholder de Microsoft Dynamics NAV-posttyper (tabeller) og tilsvarende Microsoft Dynamics CRM-enheder, der kan synkroniseres som standard.
| Microsoft Dynamics NAV | Microsoft Dynamics CRM | Synkroniseringsretning | Standardfilter |
|---|---|---|---|
Sælger/indkøber | Bruger | Fra Microsoft Dynamics CRM til Microsoft Dynamics NAV | Microsoft Dynamics CRM-kontaktfilter: Status er Nej. |
Debitor | Konto | Fra Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM og fra Microsoft Dynamics CRM til Microsoft Dynamics NAV. | Microsoft Dynamics CRM-kontofilter: Relationstypen er Debitor, og status er Aktiv. |
Kontakt | Kontakt | Fra Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM og fra Microsoft Dynamics CRM til Microsoft Dynamics NAV. | Microsoft Dynamics NAV-kontaktfilter: Typen er Person, og kontakten er knyttet til en virksomhed. Microsoft Dynamics CRM-kontaktfilter: Kontakten er tildelt til en virksomhed, og den overordnede debitortype er Konto. |
Transaktionsvaluta | Valuta | Fra Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM. | |
Enhedsgruppe | Enhed | Fra Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM. | |
Produkt | Vare | Fra Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM. | |
Ressource | Fra Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM. |
De Microsoft Dynamics CRM-enheder og Microsoft Dynamics NAV-tabeller, der synkroniseres, bestemmes af tabeltilknytningsposter i tabellen 5335 Integrationstabelkobling. Du kan få vist tilknytningerne og angive filtre fra siden 5335 Integrationstabelkoblinger. Tilknytningen mellem felterne i Microsoft Dynamics NAV-poster og felterne i Microsoft Dynamics CRM-enheder defineres af felttilknytningsposter i tabellen 5336 Integrationsfelttilkobling og yderligere tilknytningslogik. Du kan finde flere oplysninger i Integrationstabeltilknytninger og integrationsfelttilknytninger.
Synkroniseringsregler
I følgende tabel beskrives de regler, der styrer synkroniseringen mellem Microsoft Dynamics CRM-enheder og Microsoft Dynamics NAV-tabeller.
Generelt | Ændringer af data i Microsoft Dynamics CRM , som udføres af Microsoft Dynamics CRM-forbindelseskontoen, ignoreres. Ændringerne synkroniseres ikke. Derfor anbefales det, at du ikke foretager ændringer i data ved hjælp af Microsoft Dynamics CRM-forbindelseskontoen. |
Kunder |
|
Kontakter | Kun kontakter i Microsoft Dynamics CRM, der er knyttet til en konto, oprettes i Microsoft Dynamics NAV. |
Valutaer | Valutaer sammenkædes med transaktionsvalutaer i Microsoft Dynamics CRM baseret på ISO-koder. Kun valutaer, der har en ISO-standardkoder, sammenkædes og synkroniseres med transaktionsvalutaer. |
Måleenheder | Måleenheder synkroniseres med enhedsgrupper i Microsoft Dynamics CRM. Der kan kun være én måleenhed defineret i enhedsgruppen. |
Varer | Når du synkroniserer varer med Microsoft Dynamics CRM-produkter, opretter Microsoft Dynamics NAV automatisk en prisliste i Microsoft Dynamics CRM. For at undgå synkroniseringsfejl bør du ikke ændre denne prisliste manuelt. |