En integrationstabeltilknytning kæder Microsoft Dynamics NAV-tabellen sammen med integrationstabellen for Microsoft Dynamics CRM-enheden. For hver enhed i Microsoft Dynamics CRM, du vil synkronisere med tilsvarende data i Microsoft Dynamics NAV, skal der være en tilsvarende integrationstabeltilknytning. En integrationstabeltilknytning indeholder flere indstillinger, du kan bruge til at styre, hvordan poster i Microsoft Dynamics NAV-tabeller og en Microsoft Dynamics CRM-enheder synkroniseres med tilsvarende integrationssynkroniseringsjob.
Filtrering af poster
Hvis du ikke vil synkronisere alle poster for en bestemt Microsoft Dynamics CRM-enhed eller Microsoft Dynamics NAV-tabel, du kan angive filtre for at begrænse antallet af poster, der synkroniseres. Du kan konfigurere filtre fra vinduet Integrationsynkroniseringsjob.
Sådan filtrerer du poster til synkronisering
I feltet Søg skal du indtaste Integrationsynkroniseringsjob og derefter vælge det relaterede link.
Du filtrerer Microsoft Dynamics NAV-posterne ved at indstille feltet Tabelfilter.
Du filtrerer Microsoft Dynamics CRM-posterne ved at indstille feltet Integrationstabelfilter.
Oprette nye poster
Som standard synkroniseres kun poster i Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics CRM, der er sammenkædet, af integrationssynkroniseringsjob. Du kan konfigurere tabeltilknytninger, så nye poster oprettes på destinationen (f.eks. Microsoft Dynamics NAV) for hver post i kilden (f.eks. Microsoft Dynamics CRM), der ikke allerede er sammenkædet.
SÆLGERE - Dynamics CRM-synkroniseringsjob bruger f.eks. tabeltilknytningen SÆLGERE. Synkroniseringsjobbet kopierer data fra brugerposter i Microsoft Dynamics CRM til sælgerposter i Microsoft Dynamics NAV. Hvis du har konfigureret tabeltilknytningen til at oprette nye poster for hver bruger i Microsoft Dynamics CRM, der ikke allerede er sammenkædet med en sælger i Microsoft Dynamics NAV, oprettes en ny sælgerpost i Microsoft Dynamics NAV.
Sådan opretter nye poster under synkroniseringen
I feltet Søg skal du indtaste Integrationsynkroniseringsjob og derefter vælge det relaterede link.
Fjern markeringen i feltet Synkr. kun sammenkædede poster i tabeltilknytningsposten på listen.
Brug af konfigurationsskabeloner på tabeltilknytninger
Du kan tildele konfigurationsskabeloner til tabeltilknytninger og bruge dem til nye poster, der oprettes i Microsoft Dynamics NAV eller Microsoft Dynamics CRM. For hver tabeltilknytning kan du angive en konfigurationsskabelon, som skal bruges til nye Microsoft Dynamics NAV-poster, og en anden skabelon, du vil bruge til nye Microsoft Dynamics CRM-poster.
Hvis du installerer standardsynkroniseringsopsætningen, oprettes og bruges for det meste to skabeloner automatisk i tabeltilknytningen for Microsoft Dynamics NAV-kunder og Microsoft Dynamics CRM-konti: CRMCUST og CRMACCOUNT.
- CRMCUST bruges til at oprette og synkronisere nye kunder i Microsoft Dynamics NAV baseret på en konto i Microsoft Dynamics CRM.
Skabelonen oprettes ved at kopiere en eksisterende konfigurationsskabelon for kunder i programmet. CRMCUST oprettes kun, hvis der er en eksisterende konfigurationsskabelon, og feltet Valutakode i skabelonen er tomt. Hvis et felt i konfigurationsskabelonen indeholder en værdi, bruges værdien i stedet for værdien i det tilknyttede felt i Microsoft Dynamics CRM-kontoen. F.eks, hvis feltet Land/område på en Microsoft Dynamics CRM-konto er U.S. og Land/område i konfigurationsskabelonen er GB, bruges GB som Land/område i den oprettede kunde i Microsoft Dynamics NAV. - CRMACCOUNT bruges til at oprette og synkronisere nye konti i Microsoft Dynamics CRM baseret på en konto i Microsoft Dynamics NAV.
Sådan angiver du konfigurationsskabeloner i en tabeltilknytning
I feltet Søg skal du indtaste Integrationsynkroniseringsjob og derefter vælge det relaterede link.
I tabeltilknytningsposten på listen skal du indstille feltet Skabelonkode til tabelkonfiguration til den konfigurationsskabelonen, der skal bruges til nye poster i Microsoft Dynamics NAV.
Indstil feltet Skabelonkode til int.tabelkonfiguration til den konfigurationsskabelon, der skal bruges til nye poster i Microsoft Dynamics CRM.
 Tip! |
|---|
Se Arbejde med Microsoft Dynamics NAV for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |