I dette emne beskrives, hvordan du kan sammenkæde Microsoft Dynamics NAV-poster med Microsoft Dynamics CRM-poster. Sammenkædningen giver brugerne mulighed at se Microsoft Dynamics CRM-poster fra Microsoft Dynamics NAV-klienten og Microsoft Dynamics CRM-poster fra Microsoft Dynamics NAV-poster. Du kan bruge denne procedure til at sammenkæde en Microsoft Dynamics NAV-post med en eksisterende post i Microsoft Dynamics CRM eller oprette og sammenkæde en ny post. Sammenkædningen gør det også muligt for dig at synkronisere data mellem posterne.

Sådan sammenkædes en post

  1. I Microsoft Dynamics NAV-klienten skal du åbne kortet for posten, f.eks et debitor- eller kontaktkort.

    Du kan også bare åbne listesiden og vælge den post, du vil sammenkæde.

  2. Under fanen Naviger i gruppen Dynamics CRM skal du vælge Sammenkobling og derefter vælge Konfigurer sammenkobling.

  3. Udfyld felterne, og vælg derefter knappen OK.

Sådan synkroniseres en enkelt post

  1. I Microsoft Dynamics NAV-klienten skal du åbne posten, f.eks en debitor eller kontakt.

  2. Under fanen Naviger i gruppen Dynamics CRM skal du vælge Synkroniser nu.

  3. Hvis en post kan synkroniseres fra Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM eller fra Microsoft Dynamics CRM til Microsoft Dynamics NAV, skal du vælge den indstilling, der angiver retningen for dataopdateringen, og derefter vælge knappen OK.

Sådan synkroniseres flere poster

  1. I Microsoft Dynamics NAV-klienten skal du åbne listesiden for posten, f.eks kunderne eller kontakterne.

  2. Vælg de poster, du vil synkronisere.

  3. Under fanen Naviger i gruppen Dynamics CRM skal du vælge Synkroniser nu.

  4. Hvis posterne kan synkroniseres fra Microsoft Dynamics NAV til Microsoft Dynamics CRM eller fra Microsoft Dynamics CRM til Microsoft Dynamics NAV, skal du vælge den indstilling, der angiver retningen for dataopdateringen, og derefter vælge knappen OK.

Tip!

Se også