Når en post, f.eks et købsdokument eller et debitorkort, skal godkendes af en person i organisationen, sendes en godkendelsesanmodning som en del af en arbejdsgang. Afhængigt af hvordan arbejdsgangen er konfigureret, får den relevante godkender derefter besked om, at posten kræver godkendelse. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere arbejdsgange.
Godkendelse af poster skal konfigureres som arbejdsgange, én arbejdsgang for hvert scenarie, f.eks. Arbejdsgang for godkendelse af købsfaktura. Den generelle version af Microsoft Dynamics NAV indeholder arbejdsgangsskabeloner til godkendelse af alle typer salgs- og købsdokumenter og andre poster, f.eks debitorkort. Du kan finde flere oplysninger på listen med workflowskabeloner i vinduet Workflowskabeloner.
Sådan anmodes om godkendelse af en post
I vinduet, der repræsenterer posten skal du gå til fanen Handlinger og gruppen Anmod om godkendelse og vælge Send godkendelsesanmodning.
Bemærk Hvis posten er en kladdelinje, skal du vælge enten Markerede kladdelinjer eller Kladdenavn på listen. Hvis du vælger Kladdenavn, sendes alle kladdeliner til godkendelse, inklusive dem, der ikke kan ses på grund af filtre. Godkendelsespostens status opdateres fra Oprettet til Åben. Postens status opdateres fra Åben til Afventer godkendelse og forbliver låst mod behandling, indtil alle godkendere har godkendt posten.
For at se alle dine godkendelsesanmodninger skal du angive Godkendelsesanmodningsposter i feltet Søg og derefter væloge det relaterede link.
Når godkenderen har godkendt posten, ændres status til Frigivet. Du kan derefter fortsætte dine opgaver med posten.
 Tip! |
|---|
Se Arbejde med Microsoft Dynamics NAV for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |