Du kan oprette og bruge arbejdsgange, der forbinder forretningsprocesopgaver, der udføres af forskellige brugere. Systemopgaver, f.eks automatisk bogføring, kan medtages som trin i arbejdsgange, med forudgående eller efterfølgende brugeropgaver. Anmodning om og tildeling af tilladelse til at oprette nye poster er typiske arbejdsgangstrin.

I vinduet Workflow opretter du et workflow ved at angive de involverede trin på linjerne. Hvert trin består af en hændelse i arbejdsgangen, begrænset af hændelsesbetingelser og et arbejdsgangssvar, begrænset af svarmuligheder. Du definerer arbejdsgangstrin ved at udfylde felter om arbejdsganglinjer fra faste lister over hændelses- og svarværdier, der repræsenterer scenarier, der understøttes af programkoden.

Den generiske version af Microsoft Dynamics NAV indeholder en række forudkonfigurerede workflows, som er angivet i vinduet Workflowskabeloner, som du kan kopiere for at oprette workflows. Koderne for workflowskabeloner, som er tilføjet af Microsoft, har "MS" foran som f.eks. i "MS-".

Hvis et virksomhedsscenarie kræver en workflowhændelse eller et svar, der ikke understøttes, skal en Microsoft-partner implementere dem ved at tilpasse programkoden.

Bemærk

Funktionen Dokumentgodkendelser, som fandtes i den forrige version af Microsoft Dynamics NAV, er blevet fjernet. De standardgodkendelsesscenarier, der understøttedes i den tidligere version, understøttes nu som arbejdsgange til henholdsvis salgs- og købsgodkendelser. Opgraderingsværktøjet genopretter dokumentgodkendelsesdata i tidligere versioner som arbejdsgangsdata i Microsoft Dynamics NAV 2017.

Du kan finde flere oplysninger under Arbejdsgang.

Som et alternativ til at sende vedhæftede filer i en mail, kan du sende og modtage forretningsdokumenter elektronisk. Med et elektronisk dokumentet menes en standardkompatibel fil, der repræsenterer et forretningsdokument, f.eks en faktura fra en kreditor, som kan modtages og konverteres til en købsfaktura i Microsoft Dynamics NAV. Udvekslingen af elektroniske forretningsdokumenter mellem to handelspartnere udføres af en ekstern udbyder af dokumentudvekslingstjenester. Den generiske version af Microsoft Dynamics NAV understøtter afsendelse og modtagelse af elektroniske fakturaer og kreditnotaer i PEPPOL-formatet, som understøttes af de største udbydere af dokumentudvekslingstjenester. En større udbyder af dokumentudvekslingstjenester er forudkonfigureret og klar til at blive konfigureret til din virksomhed. For at understøtte et andet elektronisk dokumentformat skal du oprette en ny datoudvekslingsdefinition ved hjælp af Data Exchange Framework og derefter udvikle en serviceopsætningsside.

Fra PDF-filer eller billedfiler, der repræsenterer indgående dokumenter, kan du få en ekstern OCR-tjeneste (Optical Character Recognition) til at oprette elektroniske dokumenter, som du derefter kan konvertere til bilagsposter i Microsoft Dynamics NAV, på samme måde som for elektroniske PEPPOL dokumenter. F.eks. når du modtager en faktura i PDF-format fra en leverandør, kan du sende den til tjenesten OCR fra vinduet Indgående bilag. Efter nogle få sekunder får du filen tilbage som en elektronisk faktura, der kan konverteres til en købsfaktura for kreditoren. Hvis du sender filen til OCR-tjenesten via mail, oprettes en ny indgående dokumentpost automatisk, når du får det elektroniske dokument tilbage igen. For at understøtte en anden OCR-tjeneste skal du oprette en ny datoudvekslingsdefinition ved hjælp af Data Exchange Framework og derefter udvikle en serviceopsætningsside.

Du kan finde flere oplysninger under Dataudveksling.

Nogle forretningstransaktioner registreres ikke i Microsoft Dynamics NAV fra begyndelsen. I stedet sendes et eksternt forretningsdokument til din virksomhed som en vedhæftet fil i mail eller som en papirkopi, som du indscanne i en fil. Dette er typisk for køb, hvor sådanne indgående dokumentfiler repræsenterer betalingskvitteringer for udgifter eller mindre køb.

Andre eksempler på indgående dokumentfiler er elektroniske bilag fra handelspartnere, som du har aftalt at udveksle dokumenter med elektronisk eller fra en OCR-tjeneste. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Elektroniske dokumenter".

I vinduet Indgående bilag kan du bruge forskellige funktioner til at gennemgå oplysninger, administrere OCR-opgaver og konvertere indgående dokumenter til de relevante købs- og salgsdokumenter eller kladdelinjer i Microsoft Dynamics NAV. Eksterne filer kan vedhæftes til deres relaterede dokument i Microsoft Dynamics NAV i enhver procesfase, herunder til bogførte dokumenter og til de kreditor-, debitor- eller finansposter, der oprettes.

Du kan finde flere oplysninger under Indkommende dokumenter.

Du kan oprette hver debitor med en foretrukne metode til afsendelse af salgsdokumenter, så du ikke behøver at vælge en afsendelsesindstilling, hver gang du vælger knappen Bogfør og send.

I vinduet Profiler for afsendelse af dokumenter skal du oprette forskellige afsendelsesprofiler, f.eks. Elektronisk dokument, som du kan vælge mellem i feltet Dokumentafsendelsesprofil på et debitorkort. I vinduet Dokumentafsendelsesprofil for afsendelsesprofil, du kan markere afkrydsningsfeltet Standard for at angive, at dokumentet, der sender profilen er standardprofilen for alle debitorer, bortset fra kunder hvor feltet Dokumentafsendelsesprofil udfyldes med en anden afsendelsesprofil.

Du kan finde flere oplysninger under Fremgangsmåde: Konfigurerer dokumentafsendelsesprofiler.

I Microsoft Dynamics NAV 2017 finder du ny og forbedret integration med Microsoft Dynamics CRM. Den nye Microsoft Dynamics CRM-integration giver en optimal og problemfri oplevelse i lead-til-kontant-processen for debitorer, der bruger Microsoft Dynamics CRM til kundeengagement og Microsoft Dynamics NAV til ordrebehandling og finansielle oplysninger.

Du kan finde flere oplysninger under Integrere Microsoft Dynamics CRM i Microsoft Dynamics NAV.

Med Microsoft Dynamics NAV er det muligt at vise og skjule kolonner i Microsoft Dynamics NAV Webklient og Microsoft Dynamics NAV Tablet klient på samme måde som i Microsoft Dynamics NAV Windows klient. Kolonner tilføjes i samme rækkefølge, som de er angivet i på siden. Rækkefølgen kan ikke ændres. Brug Skjul kolonne til at skjule den aktuelle kolonne og Vælg kolonner… til at vælge, hvilke kolonner der skal vises. Indstillingen gemmes til næste gang, du bruger Microsoft Dynamics NAV.

Microsoft Dynamics NAV understøtter nu låste ruder i Microsoft Dynamics NAV Webklient og Microsoft Dynamics NAV Tablet klient. Låste ruder indstilles i feltet Microsoft Dynamics NAV Windows klient via konfiguration eller i Microsoft Dynamics NAV udviklingsmiljø ved hjælp af egenskaben FreezeColumnID. Både i Microsoft Dynamics NAV Webklient og Microsoft Dynamics NAV Tablet klient er den første kolonne altid frossen, selvom det ikke er angivet. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Tilføje låste ruder og FreezeColumnID Property.

Med denne version giver Microsoft Dynamics NAV Webklient en indbygget opslagsoplevelse i felter samt mulighed for at søge på tværs af kolonner, når du skriver i feltet Opslag og vælger data i feltet Opslag vha. tastaturet.

Microsoft Dynamics NAV integreres med Microsoft Social Engagement og kan stilles til rådighed for debitorer, kreditorer og varer. Du opretter Microsoft Social Engagement for en bestemt post, der skal overvåges, og indsamler data baseret på bestemte søgekriterier på forskellige typer sociale medier. Du kan finde flere oplysninger i Social Listening.

I Microsoft Dynamics NAV Webklient er det nu muligt at søge på tværs af kolonner på en liste. Denne søgning aktiveres ved at vælge ikonet Søg og angive søgekriterier. Søgningen indeholder funktionalitet til filtrering efterhånden som du skriver og vil søge efter poster, der indeholder søgekriterierne. Du kan også bruge symboler i søgekriterierne, og søgekriterierne fortolkes derefter, præcis som du har angivet dem. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Bruge Quick filter på sider.

Navigationsruden indeholdt tidligere listeområder, der blev genereret automatisk ud fra de tilgængelige køindikatorer i rollecenteret. Disse listeområder bliver ikke længere oprettet som standard. Kun, hvis der er et relevant objekt i navigationsruden, oprettes der et listeområde. En køindikator, der viser f.eks. Igangværende salgsfakturaer, lægges kun til, hvis der findes en Salgsfakturaer-post i navigationsruden, som den kan gå ind under.

I Microsoft Dynamics NAV Webklient og Microsoft Dynamics NAV Tablet klient kan du nu bruge datoopslagsfunktionen i lister i stedet for manuelt at skrive datoer.

På Microsoft Dynamics NAV Phone-klient skal du trykke på tilføjelseskontrolelementer for at zoome. I zoomtilstanden vises relaterede handlinger i det blå område under tilføjelseskontrolelementet.

Med den nye side Mine indstillinger kan du nu dynamisk skifte sprog, område, tidszone og virksomhed i Microsoft Dynamics NAV Webklient. Ændringerne træder i kraft, når du har logget af og derefter logget på igen.

Antallet af tilgængelige sprog er baseret på installerede sprogmoduler. Indstillinger for land/område er baseret på det valgte sprog for Microsoft Dynamics NAV Webklient. Tidszonen baseres automatisk på indstillingerne i webbrowseren for Microsoft Dynamics NAV Webklient.

Bemærk
Du ændrer disse indstillinger på samme måde i Microsoft Dynamics NAV Tablet klient og Microsoft Dynamics NAV Phone-klient.

Du kan finde flere oplysninger i Managing Language, Regional Settings, and Time Zone in the Micrsoft Dynamics NAV Web Client og Mine indstillinger.

Du kan markere flere linjer i Microsoft Dynamics NAV Webklient ved at aktivere genvejsmenuen i en linje og derefter vælge Markér flere. Når du vælger Markér flere, placeres et afkrydsningsfelt til markering af alle rækker lige over alle rækkerne.

I stedet for at opdatere brugerdefinerede rapportlayout til datasætændringer ét layout ad gangen, kan du nu udføre en opdatering af alle brugerdefinerede layout på én gang.

Du har også mulighed for at kontrollere opdateringer uden at anvende de nødvendige ændringer på brugerdefinerede rapportlayout. Dette gør det muligt for dig at se, hvilke ændringer der anvendes på rapportlayoutet og identificere mulige problemer i processen. Fra resultaterne, kan du åbne de brugerdefinerede rapportlayout direkte til redigering for at løse problemer. Det anbefales at kontrollere kontrolrapportopdateringen, før du anvender opdateringerne.

Du kan finde flere oplysninger i Opdatering af rapportlayout.