1. I feltet Søg skal du indtaste Profiler for afsendelse af dokumenter og derefter vælge det relaterede link.

2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.

3. Udfyld felterne som beskrevet i følgende tabel.

   Felt	Beskrivelse
   Kode	Angiv en kode for at identificere dokumentafsendelsesprofilen i systemet.
   Beskrivelse	Beskriv profilen for afsendelse af dokumenter.
   Standard	Angiv, om dokumentafsendelsesprofilen skal bruges som standardprofil for alle debitorer. Afkrydsningsfeltet Standard kan kun vælges for én post for dokumentafsendelsesprofilen. Du fravælger et afkrydsningsfelt ved at markere et andet afkrydsningsfelt.
   Printer	Angiv, om dokumentet udskrives, når du klikker på Bogfør og send knap. Du kan vælge mellem disse indstillinger: Nej: Dokumentet udskrives ikke. Ja (Brug standardindstillinger): Dokumentet udskrives med standardindstillingerne for printeren. Ja (Bed om indstillinger): Dokumentet udskrives i overensstemmelse med indstillinger, du angiver i dialogboksen til printeropsætning.
   Mail	Angiv, om dokumentet sendes via mail til debitoren, når du klikker på Bogfør og send knappen. Du kan vælge mellem disse indstillinger: Nej: Der oprettes ikke en mail. Ja (Brug standardindstillinger): Dokumentet vedhæftes i en mail til debitoren i overensstemmelse med standardindstillingerne for afsendelse af mail. Du kan finde flere oplysninger i Sådan sendes mails. Ja (Bed om indstillinger): Dokumentet vedhæftes i en mail i overensstemmelse med de indstillinger, du angiver i Send mail vinduet. I feltet Vedhæftet fil til mail skal du vælge, hvilken filtype der vedhæftes.
   Disk	Angiv, om dokumentet gemmes til en filplacering, når du vælger Bogfør og send knappen. Du kan vælge mellem disse indstillinger: Nej: Der gemmes ikke en fil. PDF: Dokumentet gemmes som PDF til den placering, du angiver. Elektronisk dokument: Dokumentet gemmes som et elektronisk dokument til den placering, du angiver. I feltet Format skal du vælge formatet på det elektroniske dokument.
   Elektronisk dokument	Angiv, om dokumentet sendes som et elektronisk dokument, som kunden kan importere i sit system, når du klikker på Bogfør og send knap. Du kan finde flere oplysninger i Dataudveksling. Du kan vælge mellem disse indstillinger: Nej: Der oprettes ikke et elektronisk dokument. Via dokumentudvekslingstjeneste: Dokumentet sendes som et elektronisk dokument. I feltet Elektronisk format skal du vælge formatet på det elektroniske dokument.
   Elektronisk format	Angive format til afsendelse af elektronisk dokument. Du kan finde flere oplysninger i Dataudveksling.

   Dokumentafsendelsesprofilen er nu klar til at blive valgt i feltet Dokumentafsendelsesprofil i vinduet Kundekort (Debitor). Se den næste fremgangsmåde.

1. I feltet Søg skal du indtaste Debitorer og derefter vælge det relaterede link.

2. Åbn kortet for den debitor, som du vil angive en afsendelsesprofil for.

   På Kommunikation oversigtspanelet i feltet Dokumentafsendelsesprofil skal du vælge en profil, du har sat op som beskrevet ovenfor.

1. I feltet Søg skal du indtaste Elektroniske dokumentformater og derefter vælge det relaterede link.

2. I vinduet Elektroniske dokumentformater skal du oprette en ny linje til et nyt elektronisk dokumentformat, du vil konfigurere.

3. Udfyld felterne som beskrevet i følgende tabel.

   Felt	Beskrivelse
   Kode	Angiv en kode for at identificere elektronisk dokumentformat i systemet.
   Beskrivelse	Beskriv elektronisk dokumentformat.
   Forbrug	Angiv den dokumenttype, som afsendelsesprofilen bruges til, f.eks. Salgsfaktura.
   Codeunit-id	Angiv den kodeenhed, der bruges, når du sender elektronisk dokument i dette format.

   Elektroniske dokumentformat er nu klar til at blive valgt i feltet Elektronisk format i vinduet Dokumentafsendelsesprofil. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Konfigurere afsendelse og modtagelse af elektroniske dokumenter.

Opgaver