, angiv Brugere, og vælg derefter det relaterede link. Du kan automatisere processen med at godkende nye eller ændrede poster, f.eks dokumenter, kladdelinjer og debitorkort, ved at oprette arbejdsgange med fremgangsmåder for de pågældende godkendelser. Før du opretter godkendelsesarbejdsgange, skal du oprette en godkender og erstatte godkenderen for hver godkendelsesbruger. Du kan også angive beløbsgrænser for godkendere for at definere, hvilke salgs- og købsposter, som de er kvalificerede til at godkende. Godkendelsesanmodninger og andre meddelelser kan sendes som mail eller intern note. For hver godkendelsesbrugeropsætning kan du også angive, hvornår der skal modtages notifikationer.
Du kan oprette og bruge arbejdsgange, der forbinder forretningsprocesopgaver, der udføres af forskellige brugere. Systemopgaver, f.eks automatisk bogføring, kan medtages som trin i arbejdsgange, med forudgående eller efterfølgende brugeropgaver. Anmodning om og tildeling af tilladelse til at oprette nye poster er typiske arbejdsgangstrin. Du kan finde flere oplysninger i Workflow.
Denne gennemgang illustrerer følgende opgaver:
For at gennemføre denne gennemgang skal du have demovirksomheden CRONUS Danmark A/S.
Søren er superbruger hos CRONUS på sin egen computer.
Han opretter to godkendelsesbrugere. Den ene er Anna, der repræsenterer en indkøber. Den anden er ham selv, som repræsenterer Annas godkender. Søren giver derefter sig selv ubegrænsede indkøbsgodkendelsesrettigheder og angiver, at han skal modtage notifikationer via intern note, så snart en relevant hændelse finder sted. Til sidst opretter Søren den krævede godkendelsesarbejdsgang som en kopi af den eksisterende arbejdsgangskabelon Workflow for godkendelse af købsordre, lader alle eksisterende hændelsesbetingelser og svarmuligheder være uændrede og aktiverer arbejdsprocessen.
For at kontrollere godkendelsesworkflowet logger Søren først på Dynamics NAV som Anna og anmoder om godkendelse af en købsordre. Derefter logger Søren på som sig selv, ser noten i sit Rollecenter, følger linket til godkendelsesanmodningen for købsordren og godkender derefter anmodningen.
Du skal oprette en ny bruger på den lokale computer og Dynamics NAV, der repræsenterer Anna, som du senere skal vælge som godkendelsesbruger. Din egen brugerkonto repræsenterer Søren.
, angiv Brugere, og vælg derefter det relaterede link. Ved hjælp af den Windows-bruger, du lige har oprettet, skal du oprette Anna som en godkendelsesbruger, hvis godkender er dig selv. Indstil dine godkendelsesrettigheder, og angiv, hvordan og hvornår du skal have besked om godkendelsesanmodninger.
, angiv Brugeropsætning af godkendelser, og vælg derefter det relaterede link. I vinduet Godkendelsesopsætning under fanen Start i gruppen Ny skal du vælge Ny.
Du skal oprette en godkender, før du kan konfigurere brugere, der kræver denne godkenders godkendelse. Derfor skal du oprette dig selv, før du opretter Anna.
Oprette de to godkendelsesbrugere ved at udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.
| Bruger-id | Godkender-id | Ubegrænset godkendelse af køb |
|---|---|---|
| [COMPUTERNAVN][DIG] | Valgt | |
| [COMPUTERNAVN]ANNA | [COMPUTERNAVN][DIG] |
Angiv, hvordan og hvornår du skal have besked om godkendelsesanmodninger.
Opret godkendelsesarbejdsgangen for købsordren ved at kopiere trinnene fra skabelonen Arbejdsgang for godkendelse af købsordre. Lad de eksisterende trin i arbejdsgangen være uændrede, og aktiver derefter arbejdsgangen.
, og angiv Workflows, og vælg derefter det relaterede link. Vælg workflowskabelonen Workflow for godkendelse af købsordre, og vælg derefter knappen OK.
Vinduet Workflow åbnes for et nyt workflow, der indeholder alle oplysninger fra den valgte skabelon. Værdien i feltet Kode er udvidet med "-01" for at angive, at dette er det første workflow, som oprettes ud fra skabelonen Workflow for godkendelse af købsordre.
Kontroller, at opgavekøen i installationen er indstillet til at håndtere arbejdsgangsnotifikationer.
, angiv Opgavekøer, og vælg derefter det relaterede link. Brug det nye workflow Godkendelsesworkflow for købsordre ved første at logge på Dynamics NAV som Anna for at anmode om godkendelse af en købsordre. Derefter log ind som dig selv, åbn noten i rollecenteret, følg linket til godkendelsesanmodningen, og godkend derefter anmodningen.
Hvis du vil logge på Dynamics NAV som andre brugere, skal du bruge Kør som en anden bruger-funktionen.
For Dynamics NAV-webklienten skal du trykke på Skift + Højreklik på browserens startknap, og vælg derefter Kør som en anden bruger.
For Dynamics NAV-Windows-klienten skal du trykke på Skift + Højreklik på programmets startknap, og vælg derefter Kør som en anden bruger.
I vinduet Windows sikkerhed skal angive [COMPUTERNAVN]ANNA og den nødvendige adgangskode.
, angiv Købsordrer, og vælg derefter det relaterede link. I vinduet Købsordre under fanen Handlinger i gruppen Godkendelse skal du vælge Send godkendelsesanmodning.
Bemærk, at værdien i feltet Status er ændret til Afventer godkendelse.
Luk Dynamics NAV.
I rollecentret i vinduet Mine notifikationer skal du se efter en ny note fra Anna.
Selvom notifikationsgentagelsen er indstillet til Straks, ankommer noten ca. 1 min. efter, at Anna sendte godkendelsesanmodningen. Dette skyldes standardgentagelsesfrekvensen for funktionen Opgavekø.
Hvis noten skal vises i vinduet Mine notifikationer skal du vælge værdien Godkendelsespost: XX, XX i feltet Side. Vinduet Anmodninger til godkendelse åbnes med Annas anmodning om købsordren fremhævet.
I vinduet Anmodninger til godkendelse under fanen Startside i gruppen Behandl skal du vælge Godkend.
Værdien i feltet Status i Annas købsordre ændres til Frigivet.
Du har nu oprettet og testet en simpel godkendelsesarbejdsgang baseret på de to første trin i arbejdsgang Arbejdsgang for godkendelse af købsordre. Du kan nemt udvide denne arbejdsgang for at bogføre Annas købsordre automatisk, når Søren har godkendt den. For at gøre dette skal du aktivere arbejdsgangen Købsfakturaarbejdsgang, hvor svaret på en frigivet købsfaktura er at bogføre den. Først skal du ændre hændelsesbetingelsen i det første trin i arbejdsgangen fra (køb) Faktura til Ordre.
Den generelle version af Dynamics NAV indeholder en række arbejdsgangskabeloner til scenarier, der understøttes af programkoden. De fleste af disse er til godkendelsesarbejdsgange. Du kan finde flere oplysninger i Workflowskabeloner
Du definerer arbejdsgangsvariationer ved at udfylde felter om arbejdsganglinjer fra faste lister over hændelses- og svarværdier, der repræsenterer scenarier, der understøttes af programkoden. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Oprette arbejdsgange.
Hvis et virksomhedsscenarie kræver en workflowhændelse eller et svar, der ikke understøttes, skal en Microsoft-partner implementere dem ved at tilpasse programkoden. Du kan finde flere oplysninger i Gennemgang: implementering af nye arbejdsgangshændelser og -svar på MSDN.
Fremgangsmåde: Konfigurere godkendelsesbrugere
Konfiguration af arbejdsgangsnotifikationer
Fremgangsmåde: Oprette arbejdsgange
Fremgangsmåde: Bruge godkendelsesworkflows
Workflow
© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.