Hvis du har en debitorrelationsløsning, der er baseret på Microsoft Dynamics CRM, kan du integrere den med Microsoft Dynamics NAV. På denne måde kan du integrere data i Microsoft Dynamics CRM-enheder som f.eks firmaer, kontakter og produkter med tilsvarende posttyper i Microsoft Dynamics NAV, f.eks kunder, kontakter og varer hhv. Integration giver f.eks. Microsoft Dynamics CRM-brugere adgang til ajourførte finansielle oplysninger fra deres konto. Og Microsoft Dynamics NAV-brugere får nem adgang til oplysninger om salgsmuligheder og sager for en bestemt kunde.
Microsoft Dynamics NAV 2017 indeholder to metoder til integration med Microsoft Dynamics CRM. Hver metode understøtter en række forskellige funktioner. Brug følgende tabel til at afgøre, hvilken metode der er bedst til dine forretningsprocesser.
| Metode | Beskrivelse | Flere oplysninger |
|---|---|---|
Integration af Microsoft Dynamics CRM i Microsoft Dynamics NAV | Dette er den nye integrationsmetode, som blev introduceret i Microsoft Dynamics NAV 2009. Det gør det muligt for slutbrugere at få adgang til og opdatere Microsoft Dynamics CRM-poster fra Microsoft Dynamics NAV-brugergrænsefladen. Den giver indsigt i forretningstransaktioner i Microsoft Dynamics CRM. Du kan aktivere muligheden for at synkronisere data mellem Microsoft Dynamics CRM- og Microsoft Dynamics NAV-poster. Synkroniseringen kan udføres manuelt af brugeren eller regelmæssigt af opgavekøen. Eller du kan vælge ikke at aktivere synkroniseringen og blot sammenkæde posterne mellem systemerne. Brugerne kan stadig navigere mellem poster i Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics CRM. | |
Ved hjælp af Konnektor til Microsoft Dynamics. | Denne integrationsmetode blev introduceret i Microsoft Dynamics NAV 2009 R2. Hovedformålet med denne metode er at synkronisere data mellem Microsoft Dynamics NAV-posttyper og Microsoft Dynamics CRM-enheder. | Integrating Microsoft Dynamics CRM by Using the Connector for Microsoft Dynamics NAV |