Den generiske version af Microsoft Dynamics NAV understøtter afsendelse af elektroniske fakturaer og kreditnotaer i PEPPOL-formatet, som understøttes af de største udbydere af dokumentudvekslingstjenester. En udbyder af dokumentudvekslingstjenester sender elektroniske dokumenter mellem handelspartnere. For at understøtte andre elektroniske dokumentformater kan du bruge Data Exchange Framework. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Konfigurere dataudvekslingsdefinitioner.

I den generiske version af Microsoft Dynamics NAV er en dokumentudvekslingstjeneste forudkonfigureret og klar til at blive konfigureret til din virksomhed. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Konfigurere en dokumentudvekslingstjeneste.

For at sende en salgsfaktura som et elektronisk PEPPOL-dokument skal du vælge indstillingen Elektronisk dokument i dialogboksen Bogfør og send, hvor du også kan konfigurere kundens standardprofil til afsendelse af dokumenter. Først skal du konfigurere forskellige stamdata, såsom firmaoplysninger, debitorer, varer og enheder. Disse bruges til at identificere forretningspartnere og varer ved konvertering af data i felterne i Microsoft Dynamics NAV til elementer i den udgående dokumentfil. Datakonvertering og eksport af PEPPOL-salgsfakturaer udføres af dedikerede kodeenheder og XML-porte, som repræsenteres af det elektroniske PEPPOL-dokumentformat. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Konfigurere afsendelse og modtagelse af elektroniske dokumenter.

Sådan sendes en elektronisk salgsfaktura

  1. Indtast Salgsfakturaer i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Opret en ny salgsfaktura. Du kan finde flere oplysninger i Fakturere salgsaktiviteter.

  3. Når salgsfakturaen er klar til blive faktureret, skal du bruge fanen Handlinger i gruppen Bogføring og vælge Bogfør og send.

    Hvis kundens standardafsendelsesprofil er Elektronisk dokument, bliver den vist i dialogboksen Bekræftelse af bogfør og send, og du skal bare klikke på knappen Ja for at bogføre og sende fakturaen elektronisk i det valgte format. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Konfigurerer dokumentafsendelsesprofiler.

  4. I dialogboksen Bekræftelse af bogfør og send skal du vælge knappen AssistEdit til højre for feltet Send bilag til.

  5. I Send dokument til dialogboksen og i feltet Elektronisk dokument skal du vælge Via dokumentudvekslingstjeneste.

  6. I feltet Format skal du vælge PEPPOL.

  7. Vælg knappen OK. Dialogboksen Bekræftelse af bogfør og send vises. Elektronisk dokument (PEPPOL) føjes til feltet Send dokument til.

  8. Vælg knappen Ja.

    Salgsfakturaen bogføres og sendes til kunden som et elektronisk dokument i PEPPOL-format.

    Bemærk
    Du kan også sende en bogført salgsfaktura som et elektronisk dokument. Fremgangsmåden er den samme som beskrevet i dette emne for ikke-bogførte salgsdokumenter. I vinduet Bogført salgsfaktura under fanen Handlinger i gruppen Generelt skal du vælge Aktivitetslog for at få vist status for det elektroniske dokument. Du kan finde flere oplysninger i Aktivitetslogfil.

Tip!

Se også