Opsætte servicekontrakter

Før du kan arbejde med kontrakter, skal du angive følgende:

Servicekontraktgrupper, som samler servicekontrakter, der på en eller anden måde er indbyrdes relateret.
Servicekontraktkontogrupper, der bruges til at gruppere servicekontraktkonti for servicefakturaer, der er oprettet til servicekontrakter. Du tildeler disse grupper til servicekontrakter.
Kontraktskabeloner, som definerer kontraktlayout for kontrakter, der indeholder de mest almindeligt anvendte detaljer i servicekontrakter. Når du opretter servicekontrakttilbud, kan du gøre det ved at bruge skabeloner. Når du opretter et kontrakttilbud, indeholder felterne automatisk indholdet af skabelonfelterne.
Debitorskabeloner, så du kan oprette tilbud til kontakter eller potentielle kunder, der ikke er registreret som debitorer i Dynamics NAV.

Sådan defineres servicekontraktgrupper

Vælg ikonet , angiv Servicekontraktgrupper, og vælg derefter det relaterede link.
Udfyld felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.
Marker afkrydsningsfeltet Kun rabat på kontraktordrer, hvis kontrakt- eller servicerabatter kun skal være gyldige for kontraktserviceordrer, f.eks. vedligeholdelse.

Vælg ikonet , angiv Servicekontraktkontogrupper, og vælg derefter det relaterede link.
Opret en ny servicekontraktkontogruppe.
Udfyld felterne Kode og Beskrivelse. Disse felter beskriver servicekontogruppen.
Udfyld feltet Ikkeforudbet. kontraktkonto, og vælg finanskontonummeret for den ikke forudbetalte konto.
I feltet Forudbet. kontraktkonto skal du vælge finanskontonummeret for den forudbetalte konto.

Vælg ikonet , angiv Skabelon til servicekontrakt, og vælg derefter det relaterede link.
Opret en ny servicekontraktskabelon.
I feltet Nummer skal du skrive et nummer til kontraktskabelonen.

Hvis du har defineret en nummerserie for kontraktskabeloner i vinduet Serviceopsætning, kan du trykke på Enter og få indsat det næste ledige kontraktskabelonnummer automatisk. Udfyld de andre felter efter behov.
I oversigtspanelet Faktura skal du udfylde feltet Servicekontraktkto.grp.kode, Faktureringsperiode osv. Udfyld de andre felter efter behov.
Vælg handlingen Servicerabatter for at tilføje kontraktrabatter.

Vælg ikonet , angiv Debitorskabeloner, og vælg derefter det relaterede link.
Opret et nyt debitorskabelonkort.
I oversigtspanelet Generelt skal du skrive en kode og en beskrivelse til debitorskabelonen i henholdsvis feltet Kode og Beskrivelse.
Du kan definere søgekriterier ved at udfylde de øvrige felter, f.eks. Lande-/områdekode, Distriktskode og Sprogkode.
Udfyld felterne Virksomhedsbogføringsgruppe og Debitorbogføringsgruppe.