Du opretter et salgstilbud for at registrere dit tilbud til en debitor om at sælge bestemte produkter på bestemte leverings- og betalingsbetingelser. Du kan sende salgstilbuddet til debitoren for at kommunikere tilbuddet. Du kan sende dokumentet i en mail som en vedhæftet PDF-fil. Du kan også få brødteksten i mailen udfyldt med en oversigt over tilbuddet. Du kan finde flere oplysninger under Fremgangsmåde: Sende dokumenter via mail.
Mens du forhandler med debitoren, kan du ændre og gensende salgstilbuddet så meget, som det er nødvendigt. Når debitoren accepterer tilbuddet, kan du konverterer salgstilbuddet til en salgsfaktura eller en salgsordre, hvor du behandler salget. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Fakturere salg eller Fremgangsmåde: Sælge produkter.
Du kan udfylde debitorfelter i salgstilbud på to måder, afhængigt af om debitoren allerede er registreret. Se trin 2 og 3 i følgende procedure.
På startsiden skal du vælge handlingen Salgstilbud.
I feltet Debitor skal du indtaste navnet på en eksisterende debitor.
Andre felter i vinduet Salgstilbud indeholder standardoplysningerne for den valgte debitor. Hvis debitoren ikke er registreret, skal du følge disse trin:
Når du er færdig med debitorkortet, skal du vælge OK for at vende tilbage til vinduet Salgstilbud.
En række af felterne i salgstilbuddet er nu udfyldt med oplysninger, der er angivet på det nye debitorkort.
Du er nu klar til at udfylde salgsordrelinjerne for produkter, du sælger til debitoren, eller til andre transaktioner med debitoren, som du vil registrere i en finanskonto.
Hvis du har konfigureret de tilbagevendende salgslinjer for debitoren, f.eks en månedlig genbestillingsordre, kan du indsætte disse linjer i ordren ved at vælge handlingen Hent tilbagevendende salgslinjer.
I feltet Nummer skal du vælge en post, der skal bogføres i overensstemmelse med værdien i feltet Type.
Lad feltet Nummer stå tomt i følgende tilfælde: – Hvis linjen bruges til en bemærkning. Skriv bemærkningen i feltet Beskrivelse. – Hvis der er tale om en katalogvare. Vælg handlingen Vælg katalogvarer. Du kan finde flere oplysninger under Fremgangsmåde: Arbejde med katalogvarer.
I feltet Antal skal du angive, hvor mange enheder af produktet, gebyret eller transaktion, som linjen skal registrere for debitoren.
Værdien i feltet Linjebeløb beregnes som Enhedspris x Antal.
Prisen og linjebeløbene er med eller uden moms, afhængigt af hvad du har valgt i feltet Priser inkl. moms på debitorkortet.
Hvis du vil give en rabat, skal du angive en procentdel i feltet Linjerabatpct.. Værdien i feltet Linjebeløb opdateres tilsvarende.
Hvis der er konfigureret specialvarepriser i oversigtspanelet Salgspriser og salgslinjerabatter på debitor- eller varekortet, opdateres linjerabatprocenten, prisen og beløbet på salgslinjen automatisk, hvis priskriterierne er opfyldt. Du kan finde flere oplysninger under Registrere salgspris, rabat og betalingsaftaler.
Gentag trin 9 til 12 for hvert produkt, du ønsker at tilbyde debitoren.
Totalerne under linjerne beregnes automatisk, mens du opretter eller redigerer linjer.
I feltet Fakturarabatbeløb skal du indtaste et beløb, der trækkes fra den værdi, der vises i feltet I alt inkl. moms.
Hvis du har konfigureret fakturarabatter til debitoren, indsættes den angivne procentværdi automatisk i feltet Fakturarabat i %, hvis kriterierne er opfyldt, og det relaterede beløb indsættes i feltet Fakturarabat ekskl. moms. Du kan finde flere oplysninger under Registrere salgspris, rabat og betalingsaftaler.
Salgstilbuddet fjernes fra databasen. En salgsfaktura eller salgsordre oprettes på grundlag af oplysningerne i salgstilbuddet, hvor du kan behandle salget. I feltet Tilbudsnr. på salgsfakturaen eller salgsordren kan du se nummeret på det salgstilbud, den blev oprettet ud fra. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Fakturere salg eller Fremgangsmåde: Sælge produkter.
Salg
Konfigurere salg
Fremgangsmåde: Sende dokumenter via mail
Arbejde med Dynamics NAV
© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.