, angiv Debitorer, og vælg derefter det relaterede link.Åbn det relevante debitorkort, og vælg derefter handlingen Priser.
Feltet Salgstype er på forhånd udfyldt med Debitor, og feltet Salgskode er udfyldt med debitornummeret.
De forskellige pris- og rabataftaler, der gælder ved salg til forskellige debitorer, skal defineres, så de aftalte regler og værdier anvendes i de salgsdokumenter, der oprettes for debitorerne.
Når du har registreret særpriser og linjerabatter for salg og køb, sørger Dynamics NAV for, at dine avance på varehandel altid er optimal ved automatisk at beregne den bedste pris på salgs- og købsdokumenter og på sags- og varekladdelinjer. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Beregning af bedste pris".
Med hensyn til priser kan du få en særlig salgspris indsat på salgslinjerne, hvis en bestemt kombination af kunde, vare, minimumantal, enhed eller start-/slutdato findes.
Med hensyn til rabatter kan du oprette og bruge to typer salgsrabat:
| Rabattype | Beskrivelse |
|---|---|
| Salgslinjerabat | En beløbsrabat, der indsættes på salgslinjerne, hvis en bestemt kombination af kunde, vare, minimumsantal, enhed eller start-/slutdato findes. Dette fungerer på samme måde som for salgspriser. |
| Fakturarabat | En procentvis rabat, der fratrækkes fra dokumenttotalen, hvis værdibeløbet for alle linjer i et salgsdokument overstiger et bestemt minimum. |
Da salgspriser og salgslinjerabatter er baseret på en kombination af vare og debitor, kan du også udføre denne konfiguration fra varekortet for den vare, som reglerne og værdierne gælder for.
, angiv Debitorer, og vælg derefter det relaterede link.Åbn det relevante debitorkort, og vælg derefter handlingen Priser.
Feltet Salgstype er på forhånd udfyldt med Debitor, og feltet Salgskode er udfyldt med debitornummeret.
, angiv Debitorer, og vælg derefter det relaterede link.Åbn det relevante debitorkort, og vælg derefter handlingen Linjerabatter.
Feltet Salgstype er på forhånd udfyldt med Debitor, og feltet Salgskode er udfyldt med debitornummeret.
Når du har besluttet, hvilke kunder der skal have fakturarabatter, skal du angive fakturarabatkoden på debitorkortene og definere betingelserne for hver kode.
, angiv Debitorer, og vælg derefter det relaterede link.Vælg en kode i feltet Fakturarabatkode for de fakturarabatbetingelser, som skal bruges til automatisk beregning af fakturarabat til debitoren.
Fakturarabatkoder repræsenteres af eksisterende debitorkort. Det gør det muligt hurtigt at tildele betingelserne for fakturarabatten til debitorer ved at vælge navnet på en anden debitor, der skal have samme betingelser.
Fortsæt med at angive nye fakturarabatbetingelser for salg.
Fakturarabatten er nu oprettet og knyttet til den pågældende debitor. Når du vælger debitorkoden i feltet Fakturarabatkode på andre debitorkort, knyttes samme fakturarabat til den pågældende debitor.
Når du bruger fakturarabatter, bestemmer fakturabeløbet størrelsen af rabatten.
I vinduet Deb./fakt.-rabatter kan du også føje et servicegebyr til fakturaer over en vis størrelse.
Du skal angive nogle oplysninger i programmet, før du kan bruge fakturarabatter i forbindelse med salg. Du skal angive:
Hvis dine fakturarabatter skal beregnes automatisk, kan du angive dette i vinduet Salgsopsætning.
Du kan angive for hver kunde, om du til yde fakturarabat, hvis betingelserne er opfyldt, dvs. hvis fakturabeløbet er stort nok. Du kan definere, at betingelserne for fakturarabatten er DKK for danske debitorer og udenlandsk valuta for udenlandske debitorer.
Du kan knytte rabatter til bestemte fakturabeløb i vinduerne Deb./fakt.-rabatter. Du kan angive et vilkårligt antal procenter i hvert vindue. Hver debitor kan have sit eget vindue, eller du kan sammenkæde flere debitorer i det samme vindue.
Du kan også knytte et servicegebyr til et bestemt fakturabeløb i tillæg til eller i stedet for rabatprocenten.
Det anbefales, at du forbereder en skitse over den rabatstruktur, der skal anvendes, før du begynder at indtaste oplysninger i programmet. Det gør det nemmere at se, hvilke debitorer der kan knyttes til samme fakturarabatvindue. Jo færre vinduer, du har sat op, jo hurtigere kan du indtaste stamoplysningerne.
Når du har registreret særpriser og linjerabatter for salg og køb, sørger Dynamics NAV for, at dine avance på varehandel altid er optimal ved automatisk at beregne den bedste pris på salgs- og købsdokumenter og på sags- og varekladdelinjer.
Den bedste pris er den lavest tilladte pris med den størst tilladte linjerabat på en givet dato. Dynamics NAV beregner automatisk dette, når enhedsprisen og linjerabatprocenten for varer indsættes på nye dokument- og kladdelinjer.
I det følgende beskrives, hvordan den bedste pris beregnes for salg. Beregningen er den samme for køb.
Dynamics NAV kontrollerer kombinationen af faktureringsdebitoren og varen automatisk og beregner derefter den relevante enhedspris og linjerabatprocent ud fra følgende kriterier:
Dynamics NAV kontrollerer, om der ligger pris-/ rabataftaler i oplysningerne om dokument- eller kladdelinjen og indsætter derefter den relevante enhedspris og linjerabatprocent ud fra følgende kriterier:
Hvis der ikke kan beregnes en særpris for varen på linjen, indsættes seneste indirekte omkostning eller enhedsprisen fra varekortet.
Hvis du vil kopiere en salgspris, f.eks. en individuel kundes salgspriser til brug for en debitorprisgruppe, skal du køre Forslå salgspris på kladde. kørsel. Kørslen findes i vinduet Salgspriskladde.
, angiv Salgspriskladde, og vælg derefter det relaterede link. Kørslen betyder kun, at der udformes forslag, ikke, at ændringerne bliver gennemført. Hvis du er tilfreds med forslagene, og du vil implementere dem, dvs. indsætte dem i tabellen Salgspris, kan du bruge kørslen Implementer prisændring, der findes under fanen Handlinger, i gruppen Funktioner i vinduet Salgspriskladde.
Konfigurere salg
Salg
Arbejde med Dynamics NAV
© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.