, angiv Assisteret opsætning. Forbrugere og virksomheder betaler moms, når de køber varer eller tjenesteydelser. Momsbeløbet, der skal betales, kan variere afhængigt af flere faktorer. I Dynamics NAV konfigurerer du moms til at angive de satser, der bruges til at beregne momsbeløb baseret på følgende:
Du kan konfigurere momsberegninger manuelt, men der kan være svært og tidskrævende. For at gøre det nemt for dig har vi lavet en assisteret opsætningsvejledning, Momsopsætning, der hjælper dig med fremgangsmåden. Du anbefales at bruge den assisterede opsætningsvejledning, når du konfigurerer moms.
Du kan kun bruge vejledningen, hvis du har oprettet Min virksomhed og ikke har bogført transaktioner, der omfatter moms. Ellers kan du nemt komme til at bruge forskellige momssatser utilsigtet og gøre rapporter vedrørende moms unøjagtige.
Hvis du selv vil konfigurere momsberegninger eller bare vil vide mere om de enkelte trin, indeholder i dette emne beskrivelser af de enkelte trin.
Du anbefales at bruge den assisterede momsopsætningsvejledning, når du konfigurerer moms i Dynamics NAV.
For at starte vejledningen skal du gøre følgende:
, angiv Assisteret opsætning. Formålet med momsvirksomhedsbogføringsgrupper er at repræsentere de markeder, hvor du handler med debitorer og kreditorer, og definere, hvordan moms beregnes og bogføres på hvert enkelt marked. Eksempler på momsvirksomhedsbogføringsgrupper er Danmark og Den Europæiske Union (EU).
Brug koder, der er lette at huske, og som beskriver virksomhedsbogføringsgruppen, f.eks. EU, Ikke-EU eller Danmark. Koden skal være entydig. Du kan oprette lige så mange koder, som du har brug for, men du kan kun bruge den samme kode én gang i en tabel.
Når du vil oprette en momsvirksomhedsbogføringsgruppe, skal du gøre følgende:
, angiv Momsvirksomhedsbogf.gruppe, og vælg derefter det relaterede link. Du kan oprette standardmomsvirksomhedsbogføringsgrupper ved at linke dem til virksomhedsbogføringsgrupper. Dynamics NAV tildeler automatisk momsvirksomhedsbogføringsgruppen, når du tildeler virksomhedsbogføringsgruppen til en debitor, kreditor eller finanskonto.
Momsproduktbogføringsgrupper repræsenterer de varer eller ressourcer, du køber eller sælger, og bestemmer, hvordan moms beregnes og bogføres i overensstemmelse med den type vare eller ressource, der købes eller sælges.
Det anbefales at bruge koder, der er lette at huske, og som beskriver satsen, som f.eks. FRITAGET eller Nul, MOMS10 eller Reduceret for 10 % moms og MOMS25 eller Standard for 25 % moms.
Når du vil oprette en momsvirksomhedsbogføringsgruppe, skal du gøre følgende:
, angiv Momsproduktbogf.grupper, og vælg derefter det relaterede link. Dynamics NAV beregner momsbeløb af køb og salg baseret på momsbogføringsgrupper, der er kombinationer af momsvirksomheds- og -produktbogføringsgrupper. For hver kombination kan du angive momsprocenten, momsberegningstypen og finanskontonumre for bogføring af købs-, salgs- og modtagermoms. Du kan også angive, om moms skal genberegnes, når en kontantrabat anvendes eller modtages.
Du kan definere et ubegrænset antal kombinationer. Hvis du vil gruppere kombinationer af momsbogføringsopsætninger med lignende attributter, kan du angive et Moms-id for hver enkelt gruppe og tildele id'et til gruppemedlemmerne.
Hvis du vil kombinere momsbogføringsopsætninger, skal du gøre følgende:
, angiv Opsætning af momsbogføring, og vælg derefter det relaterede link.Hvis du vil anvende de samme momsbogføringsgrupper på flere enheder, kan du konfigurere Dynamics NAV til at gøre det som standard. Dette kan gøres på flere måder:
Momsvirksomheds- eller produktbogføringsgruppen tildeles, når du vælger en virksomheds- eller produktbogføringsgruppe til en debitor, kreditor, vare eller ressource.
I følgende afsnit beskrives, hvordan du tildeler momsbogføringsgrupper til individuelle poster.
, angiv Kontoplan, og vælg derefter det relaterede link. , angiv Debitor eller Kreditor, og vælg derefter det relaterede link. , angiv Vare eller Ressource, og vælg derefter det relaterede link. Du konfigurerer en momsklausul til at beskrive oplysninger om den moms, der skal anvendes. Oplysningerne kan være påkrævet som påbudt af myndighederne. Når du har konfigureret en momsklausul og tilknyttet den til en momsbogføringsgruppe, vises momsklausulen på udskrevne salgsdokumenter, der bruger momsbogføringsopsætningsgruppen.
Hvis det er nødvendigt, kan du også angive, hvordan momsklausuler skal oversættes til andre sprog. Når du derefter opretter og udskriver et salgsdokument, der indeholder et moms-id, vil det udskrevne dokument indeholde den oversatte momsklausul. Den sprogkode, der er angivet på debitorkortet, bestemmer sproget.
Du kan redigere eller slette en momsklausul, og dine ændringer afspejles i en genereret rapport. Men Dynamics NAV bevarer ikke en oversigt over ændringen. På rapporten udskrives og vises momsklausulbeskrivelserne for alle linjer i rapporten sammen med momsbeløbet og momsgrundbeløbet. Hvis en momsklausul ikke er defineret for alle linjer i salgsdokumentet, så udelades hele sektionen, når rapporten udskrives.
, angiv Momsklausuler, og vælg derefter det relaterede link. , angiv Opsætning af momsbogføring, og vælg derefter det relaterede link. , angiv Momsklausuler, og vælg derefter det relaterede link. Du kan bruge funktionen Importmoms, når du skal bogføre et dokument, hvor hele beløbet er moms. Du skal bruge funktionen, hvis du modtager en faktura fra skattemyndighederne for moms på importerede varer.
Når du vil konfigurere koder for importmoms, skal du gøre følgende:
, angiv Momsproduktbogf.grupper, og vælg derefter det relaterede link. , angiv Opsætning af momsbogføring, og vælg derefter det relaterede link. Det er vigtigt, at de momsregistreringsnumre, du har for debitorer, kreditorer og kontakter, er gyldige. F.eks. ændrer virksomheder nogle gange deres status for skattetilsvar, og i visse lande kan skattemyndighederne måske bede dig om at indsende rapporter, f.eks. rapportering af EU-salg med de momsnumre, du bruger, når du handler.
Kommissionen har VIES-tjenesten til kontrol af momsnumre på deres websted, som er offentlig og gratis. Dynamics NAV kan spare dig for et trin, idet du kan bruge VIES-tjenesten til at validere og spore momsnumre for kunder, leverandører og kontakter direkte fra debitor-, kreditor- og kontaktkort. Tjenesten i Dynamics NAV hedder Service for validering af SE/CVR-nr. for EU. Tjenesten findes på siden Serviceforbindelser, og du kan begynde at bruge den med det samme. Tjenesteforbindelsen er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig.
For at aktivere service for validering af SE/CVR-nr. for EU skal du have administratorrettigheder.
Når du bruger tjenesteforbindelsen, registrerer vi en oversigt over momsnumre og kontrol for hver debitor, kreditor eller kontaktperson, i Log over SE/CVR-nr., så du nemt kan spore dem. Loggen er specifik for hver debitor. Eksempelvis er loggen nyttig, hvis du vil bevise, at du har kontrolleret, at det aktuelle momsnummer er korrekt. Når du kontrollerer et momsnummer, afspejler kolonnen Anmodnings-id i loggen, at du har udført en handling.
Du kan få vist Log over SE/CVR-nr. på debitor-, kreditor- eller kontaktkort på oversigtspanelet Fakturering ved at vælge opslagsknappen i feltet SE/CVR-nr.
Tjenesten kan også spare dig tid, når du opretter en debitor eller kreditor. Hvis du kender debitorens momsnummer, kan du angive det i feltet SE/CVR-nr. på debitor- eller kreditorkortene, og vi vil udfylde debitornavnet for dig. Nogle lande angiver også virksomhedsadresser i et struktureret format. I disse lande udfylder vi også adressen.
Der er et par ting at bemærke om VIES-tjenesten til kontrol af momsnumre:
Nogle virksomheder skal bruge modtagermoms, når de handler med andre virksomheder. Denne regel gælder f.eks. for køb fra EU-lande/områder og salg til EU-lande/områder.
Reglen gælder, når der handles med de virksomheder, som er registreret som momspligtige i et andet EU-land. Hvis du handler direkte med forbrugere i andre EU-lande/område, skal du kontakte skattemyndighederne for at få oplyst de gældende momsregler.
Du kan kontrollere, at en virksomhed er registreret som momspligtig i et andet EU-land ved hjælp af tjenesten til kontrol af SE/CVR-nr. for EU. Tjenesten er tilgængelig og gratis i Dynamics NAV. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Kontrollere SE/CVR-numre i dette emne.
Moms beregnes ikke på salg til momspligtige virksomheder i andre EU-lande/regioner. Du skal rapportere værdien af disse salg til EU-lande/områder separat på momsangivelsen.
For at beregne moms på salg til EU-lande/områder korrekt, skal du:
Når du bogfører salg til en debitor i et andet EU-land/område, beregnes momsbeløbet, og der oprettes en momspost med oplysningerne om modtagermomsen og momsgrundbeløbet, som er det beløb, der bruges til at beregne momsbeløbet. Der bogføres ingen poster på momskontoen i finansposterne.
Beløb i de bilag, som endnu ikke er blevet bogført, afrundes og vises, så de svarer til de endelige afrundingsbeløb, som bogføres. Moms beregnes for et helt dokument, hvilket betyder, at moms, der beregnes, er baseret på summen af alle linjer med samme moms-id i dokumentet.
Momssatsændringsværktøjet udfører momssatskonverteringer for stamdata, kladder og ordrer på forskellige måder. De valgte masterdata og kladder opdateres af den nye generelle produktbogføringsgruppe eller momsproduktbogføringsgruppe. Hvis en ordre er blevet helt eller delvist leveret, bevarer de leverede varer den aktuelle generelle produktbogføringsgruppe eller momsproduktbogføringsgruppe. En ny ordrelinje oprettes for de ikke-leverede varer og opdateres for at justere aktuelle og nye momsbogføringsgrupper eller generelle produktbogføringsgrupper. Desuden opdateres oplysninger om varegebyrtildeling, reservationer og varesporingsoplysninger tilsvarende.
Der er imidlertid et par ting, som værktøjet ikke konverterer:
Før du konfigurerer momssatsændringsværktøj, skal du foretage følgende forberedelser.
, angiv Konfiguration af ændring af momssats, og vælg derefter det relaterede link. , angiv Konfiguration af ændring af momssats, og vælg derefter det relaterede link. Du bruger momssatsændringsværktøjet til at administrere ændringer i standardmomssatsen. Du udfører momsproduktbogføringsgruppekonverteringer og generelle produktbogføringsgruppekonverteringer for at ændre momssatser og opretholde nøjagtig momsafregning. Afhængigt af din opsætning foretages følgende ændringer:
Inden du foretager konvertering af momssatsændringen, kan du teste konverteringen. Det gør du ved at følge fremgangsmåde nedenfor, men sørg for at fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne Udfør konvertering og Momssatsændringsværktøjet afsluttet. Under testkonverteringen ryddes feltet Konverteret i tabellen Momssatsændringslogpost og feltet Konverteringsdato i tabellen Momssatsændringslogpost er tomt. Når konverteringen er afsluttet, skal du vælge Ændringslogposter for momssats for at få vist resultaterne af prøvekonverteringen. Kontroller hver post, før du udfører konverteringen. Kontroller især transaktioner, som bruger en gammel momssats.
, angiv Momssatsændring, og vælg derefter linket Konfiguration af ændring af momssats. Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet Momssatsændringsværktøjet afsluttet. Afkrydsningsfelt vælges automatisk, når konverteringen af momssatsændring er afsluttet.
Efter konverteringen er feltet Konverteret valgt i tabellen Momssatsændringslogpost, og feltet Konverteringsdato i tabellen Momssatsændringslogpost viser konverteringsdatoen.
Opsætning af ikke-realiseret moms
Fremgangsmåde: Rapportere moms til en skattemyndighed
Fremgangsmåde: Arbejde moms af salg og køb
© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.