Oprette poster for indgående dokumenter

I vinduet Indkommende dokumenter kan du bruge forskellige funktioner til at gennemgå udgiftsbilag, administrere OCR-opgaver og konvertere indgående dokumentfiler, manuelt eller automatisk, til de relevante købs- og salgsdokumenter eller kladdelinjer. Eksterne filer kan tilknyttes i enhver procesfase, herunder til bogførte dokumenter og til de derved oprettede kreditor-, debitor- og finansposter.

Når du vil registrere et eksternt dokument i Dynamics NAV, skal du først oprette eller fuldføre en indgående dokumentpost. Du kan gøre dette manuelt, eller du kan tage et billede af det eksterne dokument og derefter oprette den indgående dokumentpost med billedfilen vedhæftet.

Før du kan bruge funktionen Indkommende dokumenter, skal du foretage den nødvendige opsætning. Du kan finde flere oplysninger under Fremgangsmåde: Konfigurere indgående dokumenter.

Sådan godkendes eller afvises et indgående dokument

Hvis du vil tillade brugere at oprette fakturaer eller finanskladdelinjer fra indgående dokumentposter, medmindre de er godkendt, kan du angive godkendere, der skal godkende posterne, før de kan behandles.

1. Vælg ikonet , angiv Købsfakturaer, og vælg derefter det relaterede link.
2. Marker linjen i det dokument, du vil godkende eller afvise, og vælg derefter handlingen Godkend eller Afvis.

Hvis du godkender den indgående dokumentpost, markeres afkrydsningsfeltet Frigivet på den indgående dokumentlinje. Brugeren, der har ansvaret for at godkende, f.eks, købsfakturaer, kan fortsætte med at behandle posten.

Sådan opretter du en indgående dokumentpost ved at tage et billede

1. På applinjen skal du vælge feltet Opret indgående bilag fra kamera og derefter gå til trin 4.
2. Du kan også vælge alternativknappen på applinjen, vælge Indgående dokumenter og derefter vælge Alle.
3. I vinduet Indkommende dokumenter skal du vælge ellipseknappen og derefter vælge Opret fra kamera. Kameraet på tabletten eller telefonen aktiveres.

4. Tag et billede af et dokument, f.eks en købsleverance, som du vil behandle som et indgående dokument, og vælg derefter knappen OK.

   Der oprettes en ny indgående dokumentpost med billedet vedhæftet.

Sådan vedhæfter du et billede til en indgående dokumentpost ved at tage et billede

1. På applinjen skal du vælge alternativknappen, vælg Indgående dokumenter og vælg derefter Alle.
2. Åbn kortet for en eksisterende indgående dokumentpost.
3. I vinduet Indkommende dokument skal du vælge ellipseknappen og derefter vælge Vedhæft billede fra kamera. Kameraet på tabletten eller telefonen aktiveres.

4. Tag et billede af et dokument, f.eks en købsleverance, som du vil behandle som et indgående dokument, og vælg derefter knappen OK.

   Billedet vedhæftes til den indgående dokumentpost.

Sådan oprettes en indgående dokumentpost manuelt

1. Vælg ikonet , angiv Købsfakturaer, og vælg derefter det relaterede link.
2. Vælg handlingen Opret fra fil.
3. I vinduet Indsæt fil skal du vælge en fil og derefter klikke på Åbn. Filen vedhæftes automatisk.
4. Du kan også vælge handlingen Ny.
5. Du kan vedhæfte en fil ved at vælge handlingen Vedhæft fil.
6. I vinduet Indsæt fil , skal du vælge den fil, der repræsenterer det pågældende indgående dokument og derefter vælge knappen Åbn.
7. I vinduet Indgående bilag skal du udfylde felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

Se også

Behandle indgående bilag
Indgående bilag
Køb
Arbejde med Dynamics NAV

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.