Konfigurere indgående bilag

Hvis du opretter finanskladdelinjer fra indgående dokumentposter, skal du i vinduet Konfiguration af indkommende dokumenter angive hvilken kladdetype og hvilket kladdenavn der skal bruges.

Hvis du ikke ønsker, at brugere kan oprette fakturaer eller finanskladdelinjer fra indgående dokumentposter, medmindre dokumenterne godkendes, skal du konfigurere godkendere i vinduet Konfiguration af indkommende dokumenter.

Hvis du vil aktivere PDF-og billedfiler til elektroniske dokumenter, som du kan konvertere til f.eks. købsfakturaer, skal du først definere OCR-funktionen og aktivere tjenesten i Dynamics NAV.

Når funktionen Indkommende dokumenter er konfigureret, kan du bruge forskellige funktioner til at gennemgå udgiftsbilag, administrere OCR-opgaver og konvertere indgående dokumentfiler, manuelt eller automatisk, til de relevante købs- og salgsdokumenter eller kladdelinjer. Eksterne filer kan tilknyttes i enhver procesfase, herunder til bogførte dokumenter og til de derved oprettede kreditor-, debitor- og finansposter. Du kan finde flere oplysninger i Behandle indgående bilag.

Sådan konfigureres funktionen for indgående dokumenter

Vælg ikonet , angiv Opsætning af indgående bilag, og vælg derefter det relaterede link.
Udfyld felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

Sådan konfigureres godkendere af indgående dokumentposter

Vælg ikonet , angiv Opsætning af indgående bilag, og vælg derefter det relaterede link.
I vinduet Konfiguration af indkommende dokumenter skal du vælge handlingen Godkendere.

Vinduet Godkendere af indgående bilag viser alle brugere, der er angivet i Dynamics NAV.
Vælg en eller flere brugere, der kan godkende et indgående dokument, før et relateret dokument eller en kladdelinje kan oprettes.

Når godkendere er konfigureret i vinduet Godkendere af indgående dokumenter, så er det kun disse brugere, der kan godkende et indgående dokument, hvis afkrydsningsfeltet Kræv godkendelse for at oprette er markeret i vinduet Konfiguration af indkommende dokumenter.

NOTE

Denne godkenderopsætning er ikke relateret til godkendelsesworkflows. Du kan finde flere oplysninger under Fremgangsmåde: Bruge godkendelsesworkflows.

Sådan konfigureres en OCR-tjeneste

Vælg ikonet , angiv Opsætning af indgående bilag, og vælg derefter det relaterede link.
Udfyld felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

Det anbefales, at du beskytter de logonoplysninger, du angiver i vinduet Opsætning af OCR-tjeneste. Du kan kryptere data på serveren ved at oprette nye eller importere eksisterende krypteringsnøgler, som du aktiverer på den serverforekomst, som opretter forbindelse til databasen.

I vinduet Opsætning af OCR-tjeneste skal du vælge handlingen Administration af kryptering.
Aktiver kryptering af dine data i vinduet Administration af datakryptering.

Se også