Gennemgang - Modtagelse og placering på lager i grundlæggende lageropsætninger

I Dynamics NAV kan de indgående processer for modtagelse og placering på lager udføres på fire måder ved hjælp af forskellige funktioner afhængigt af kompleksitetsniveauet på lageret.

Du kan finde flere oplysninger i Designoplysninger: Indgående lagerflow

Den følgende gennemgang viser metode B i forrige tabel.

Om denne gennemgang

I grundlæggende lageropsætninger, hvor lokationen, du vil plukke fra, er sat op til at kræve læg-på-lager men ikke modtagelse, bruges vinduet Læg-på-lager til at registrere og bogføre læg-på-lager- og modtagelsesoplysninger for de indgående kildedokumenterne. Det indgående kildedokument kan være en købsordre, en salgsreturvareordre, en indgående overflytningsordre eller en produktionsordre med afgang, der er klar til at blive lagt på lager.

Denne gennemgang viser følgende opgaver.

• Indstilling af SØLV-lokation til læg-på-lager-aktiviteter.
• Indstilling af SØLV-lokation til placeringshåndtering.
• Definition af en standardplacering for varen LS-81. (LS-75 er allerede oprettet i CRONUS).
• Oprettelse af en købsordre for kreditor 10000 til 40 højttalere.
• Kontrol af, at lagerplaceringerne er forudindstillet af opsætningen.
• Frigivelse af købsordren til lagerekspedition.
• Oprettelse af en læg-på-lager-aktivitet baseret på et frigivet kildedokumentet.
• Kontrol af, at lagerplaceringerne er overført fra købsordren.
• Registrering af lagerbevægelsen til lageret og på samme tid bogføring af købsmodtagelsen til kildekøbsordren.

Roller

Denne gennemgang viser de opgaver, der udføres af følgende brugerroller:

• Lagerchef
• Indkøbsagent
• Lagermedarbejder

Forudsætninger

For at gennemføre denne gennemgang skal:

• CRONUS Danmark A/S være installeret.

• Du kan oprette dig selv som en lagermedarbejder på lokationen SØLV ved at følge disse trin:

  1. Vælg ikonet , angiv Lagermedarbejdere, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg feltet Bruger-id, og vælg din egen brugerkonto i vinduet Brugere.
  3. Angiv SØLV i feltet Lokationskode.
  4. Markér feltet Standard.

Historie

Ellen, som er indkøbschef hos CRONUS Danmark A/S, opretter en købsordre til 10 enheder af varen LS-75 og 30 enheder af varen LS-81 fra kreditoren 10000 til afsendelse til lagerstedet SØLV. Når leveringen ankommer på lagerstedet, sætter John, som er lagerarbejder, varerne på lager på standardplaceringer, der er defineret for varerne. Når John bogfører placeringen på lager, bogføres varerne som modtaget på lageret og tilgængelige til salg eller andre behov.

Indstilling af lokation

Opsætningen af vinduet Lokationskort definerer arbejdsgangene i virksomheden.

Sådan oprettes lokationen

1. Vælg ikonet , angiv Lokationer, og vælg derefter det relaterede link.
2. Åbn lokationskortet SØLV.

3. Markér afkrydsningsfeltet Kræv læg-på-lager.

   Fortsæt ved at oprette en standardplacering for de to varenumre for at kontrollere, hvor de lægges på lager.

4. Vælg handlingen Placeringer.

5. Vælg den første række, til placering S-01-0001, og vælg derefter handlingen Indhold.

   Bemærk i vinduet Placeringsindhold, at vare LS-75 allerede er oprettet som indhold på placering S-01-0001.

6. Vælg handlingen Ny.

7. Vælg felterne Fast og Standard.
8. Skriv LS-81 i feltet Bilagsnr..

Oprettelse af købsordren

Købsordrer er den mest almindelige type indgående kildedokument.

Hvis du vil oprette købsordren

1. Vælg ikonet , angiv Købsordrer, og vælg derefter det relaterede link.
2. Vælg handlingen Ny.

3. Opret en købsordre for kreditor 10000 på arbejdsdatoen (23. januar) med følgende købsordrelinjer.

   Vare	Lokationskode	Placeringskode	Antal
   LS_75	SØLV	S-01-0001	10
   LS-81	SØLV	S-01-0001	30

   NOTE

   Placeringskoden angives automatisk i overensstemmelse med opsætningen, som du har foretaget i afsnittet "Indstilling af lokation".

   Fortsæt ved at meddele lageret, at købsordren er klar til lagerekspedition, når leverancen ankommer.

4. Vælg handlingen Frigivelse.

   Leverancen af højttalere fra kreditor 10000 er modtaget på SØLV-lageret, og John fortsætter med at lægge dem på plads.

Modtagelse og placering af varer på lager

I vinduet Læg-på-lager kan du administrere alle indgående lageraktiviteter til et specifikt kildedokument, f.eks. en købsordre.

Sådan modtager du varerne og lægger dem på lager

1. Vælg ikonet , angiv Læg-på-lager-akt. (lager), og vælg derefter det relaterede link.
2. Vælg handlingen Ny.
3. Vælg feltet Kildedokument, og vælg derefter Købsordre.

4. Vælg feltet Kildenr., vælg linjen til købet fra kreditor 10000, og vælg knappen OK.

   Du kan også gå til fanen Handlinger i gruppen Funktioner og vælge Hent kildedokument og derefter vælge købsordren.

5. Vælg handlingen Autofyld håndteringsantal.

   Du kan også indtaste henholdsvis 10 og 30 på de to læg-på-lager-linjer i feltet Håndteringsantal.

6. Vælg handlingen Bogfør, vælg handlingen Modtag, og vælg derefter knappen OK.

   De 40 højttalere er nu registreret som lagt på lager på placering S-01-0001, og der oprettes en positiv varepost, der afspejler den bogførte købsmodtagelse.

Se også

Sådan lægges varer på lager med Læg-på-lager
Fremgangsmåde: Oprette grundlæggende lagersteder med handlingsområder
Sådan flyttes komponenter til et handlingsområde i grundlæggende lageropsætninger
Fremgangsmåde: Plukke til produktion eller montage
Sådan flyttes varer ad hoc i grundlæggende lageropsætninger
Designoplysninger: Indgående lagerflow
Gennemgang af forretningsprocesser
Arbejde med Dynamics NAV

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.