Fremgangsmåde: Allokere ressourcer

Det vigtigste element i servicestyring er de mennesker, der leverer servicen. Du kan konfigurere Dynamics NAV til at tildele de relevante personer til de relevante job. Opgaverne kan baseres på servicezoner, hvor personerne befinder sig, eller hvor servicen finder sted. Du kan desuden gruppere ressourcerne, når der reageres på serviceanmodninger. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Definere ressourceallokering.

Du kan allokere ressourcer, f.eks. teknikere, ved hjælp af Ordreoversigt eller fra en serviceordre. Du kan bruge ressourcedisponering til at allokere ressourcer, der skal udføre serviceopgaverne i ordrerne eller tilbuddene.

Du kan allokere den samme ressource, f.eks. en tekniker, eller ressourcegruppe til alle serviceartiklerne i en serviceordre. Der oprettes allokeringsposter for de andre serviceartikler i ordren med samme ressourcenummer og allokeringsdato som den linje, du har allokeret. De allokerede timer er de timer, du har allokeret, delt med antallet af serviceartikler i ordren. Feltet Status indstilles automatisk til Aktiv for alle poster, der er oprettet.

Sådan får du vist en oversigt over serviceordrer og -tilbud

Du kan ofte få brug for at se listen over serviceordrer eller servicetilbud, som opfylder bestemte krav, så du kan udføre bestemte handlinger på hver enkelt af dem. Du kan f.eks. få brug for at allokere ressourcer til serviceordrer, der hører til en bestemt kunde.

Vælg ikonet , angiv Ordreoversigt, og vælg derefter det relaterede link.
Vælg den type dokumenter, du vil have vist, i feltet Dokumentfilter.
Hvis du vil se en liste over dokumenter, der indeholder serviceopgaver, som en bestemt ressource eller ressourcegruppe er allokeret til, skal du udfylde felterne Ressourcefilter og Ressourcegruppefilter og trykke på Enter.
Hvis du vil have vist en liste over dokumenter, der har en eller flere bestemte svardatoer inden for en bestemt periode, skal du udfylde feltet Svardatofilter og trykke på Enter.
Hvis du vil have vist en liste over dokumenter, der indeholder en bestemt allokeringsstatus eller dokumentstatus, skal du udfylde feltet Allokeringsfilter/Statusfilter og trykke på Enter.
Hvis du vil have vist en liste over dokumenter, der tilhører en bestemt kontrakt, debitor eller zone, skal du udfylde feltet Kontraktfilter/Debitorfilter/Zonefilter og trykke på Enter.
Vælg en linje, der svarer til en serviceordre eller et servicetilbud, og vælg derefter handlingen Vis bilag.

Siden Serviceordre eller Servicetilbud åbnes, og du kan arbejde med dokumentet. Hvis du vil tilbage til siden Ordreoversigt, skal du vælge knappen OK.

Sådan allokeres ressourcer vha. ressourcedisponering eller ressourcegruppedisponering

Vælg ikonet , angiv Ordreoversigt, og vælg derefter det relaterede link.
Vælg serviceordren, og vælg derefter handlingen Ressourceallokeringer.
Vælg posten med den serviceopgave, du vil allokere en ressource til.
Vælg enten handlingen Ressourcedisponering eller handlingen Ressourcegruppedisponering.
I vinduet Ressourcedisponering (Service) skal du vælge Vis matrix.
Vælg en ressource, du vil allokere. Du kan basere valget på, om ressourcen er klar til opgaven, om den er placeret i kundezonen, og/eller om ressourcen foretrækkes af kunden.
Angiv en dato, hvor ressourcen har nok ledige timer til opgaven, og som er tæt på serviceordrens svardato.
Angiv det antal timer, du vil allokere ressourcen til serviceopgaver, i feltet Antal til fordeling.
Vælg Alloker i gruppen Funktioner under fanen Handlinger for at allokere den valgte ressourcegruppe på den valgte dato.

Feltet Status indstilles automatisk til Aktiv.

Gentag disse trin for hver dato, du vil allokere ressourcen til serviceopgaven.

NOTE

Der kan kun være aktive allokeringsposter med én ressource eller ressourcegruppe ad gangen.

Allokere ressourcer ved hjælp af en serviceordre

Når du har oprettet og udfyldt en serviceordre eller et servicetilbud, kan du allokere ressourcer, f.eks. teknikere, til udførelse af serviceopgaver, der er registreret som serviceartikellinjer i dokumentet.

Vælg ikonet , angiv Serviceordrer, og vælg derefter det relaterede link.
Vælg serviceordren, og vælg derefter Rediger.
Vælg den serviceartikellinje, der svarer til den serviceopgave, du vil allokere en ressource til.
Vælg Ressourceallokeringer.
Vælg en ikke-aktiv allokeringspost i vinduet Ressourceallokeringer for den serviceopgave, du vil allokere ressourcen til. Hvis den allokeringsposten ikke findes, kan du oprette en ny ved at vælge Ny.
Angiv serviceopgaven ved at udfylde feltet Serviceartikelnr. på samme linje.
Vælg ressourcen i feltet Ressourcenr.. Hvis ressourcen er med i en ressourcegruppe, indsættes nummeret på ressourcegruppen automatisk i feltet Ressourcegruppenr.. .
Udfyld felterne Allokeringsdato og Allokerede timer. Feltet Status er angivet til statussen Aktiv. Dette angiver, at ressourcen er allokeret til serviceopgaven.
Du kan også vælge Alloker til alle serviceartikler for at tildele ressourcen til alle artikler.

NOTE

En serviceartikel i en serviceordre kan kun indeholde aktive allokeringsposter med én ressource eller ressourcegruppe ad gangen.

Sådan genallokeres ressourcer på en serviceordre

Du kan genallokere ressourcer direkte fra den serviceordre eller det servicetilbud, som du arbejder med. Den oprindelige post findes stadigvæk, men dens status opdateres på følgende måde:

Hvis reparationen blev startet, da allokeringen var Aktiv, dvs. hvis reparationsstatus for serviceartiklen i posten blev ændret til I arbejde, ændres allokeringsstatus automatisk fra Genallokering nødvendig til Udført.
Hvis reparationen ikke blev påbegyndt, mens allokeringen var Aktiv, ændrer programmet allokeringsstatus fra Genallokering nødvendig til Annulleret.
Hvis du genallokerer en serviceordre, som du har konverteret fra et tilbud, ændres status altid automatisk for de allokeringsposter, der er registreret for tilbuddet, til Udført, når du genallokerer serviceartiklerne i serviceordren.

Vælg ikonet , angiv Serviceordrer, og vælg derefter det relaterede link.
Åbn den relevante serviceordre.
Vælg den serviceartikellinje, der svarer til den serviceopgave, du vil allokere en ressource til. Vælg Handlinger, vælg Linje, og vælg derefter Ressourceallokeringer.
Vælg en allokeringspost med den serviceopgave, som du vil genallokere ressourcen til, i vinduet Ressourceallokeringer. Vælg den relevante ressource i feltet Ressourcenr.. Dette overskriver det ressourcenummer, der i forvejen var i feltet.
Tryk på Enter. Der åbnes en dialogboks, hvor du bliver spurgt, om du vil genallokere posten. Udfyld eventuelt feltet Årsagskode, og vælg knappen Ja for at bekræfte genallokeringen.
Udfyld felterne Allokeringsdato og Allokerede timer. Posten indeholder nu den nye ressource, og status for posten er Aktiv.

Sådan genallokeres ressourcer ved hjælp af ordreoversigten

Hvis den ressource, der er allokeret til en serviceopgave, ikke kan udføre arbejdet, betyder det, at serviceopgaven skal genallokeres. Ressourcer genallokeres som regel til en serviceopgave ved hjælp af Ordreoversigt.

Vælg ikonet , angiv Ordreoversigt, og vælg derefter det relaterede link.
Vælg Genallokering nødvendig i feltet Allokeringsfilter. I vinduet Ordreoversigt vises de serviceordrer, som indeholder serviceopgaver, der skal genallokeres.
Vælg den relevante serviceordre. Vælg Ressourceallokeringer i gruppen Skabelon under fanen Naviger. Vinduet Ressourceallokeringer åbnes.
Marker allokeringsposten med den serviceopgave, du vil genallokere en ressource til.
Vælg den relevante ressource i feltet Ressourcenr.. Dermed overskrives det ressourcenummer, der i forvejen var i feltet.
Tryk på Enter. Dialogboksen Genallokering af poster åbnes. Angiv, om du vil genallokere denne post. Udfyld eventuelt feltet Årsagskode, og vælg knappen Ja for at bekræfte genallokeringen.
Udfyld felterne Allokeringsdato og Allokerede timer. Posten indeholder nu den nye ressource, og status for posten er Aktiv.
NOTE
Den gamle post findes stadigvæk, men dens status opdateres automatisk på følgende måde:
- Hvis reparationen blev startet, da allokeringen var Aktiv, dvs. hvis reparationsstatus for serviceartiklen i posten blev ændret til I arbejde, ændres allokeringsstatus automatisk fra Genallokering nødvendig til Udført.
  - Hvis reparationen ikke blev påbegyndt, mens allokeringen var Aktiv, bliver allokeringsstatus ændret fra Genallokering nødvendig til Annulleret.
  - Hvis du genallokerer en serviceordre, som du har konverteret fra et tilbud, ændres status altid automatisk for de allokeringsposter, der er registreret for tilbuddet, til Udført, når du genallokerer serviceartiklerne i serviceordren.

Sådan registreres ressourcetimer

Når du arbejder med serviceartikler i serviceordrer, har du brug for at registrere de ressourcetimer, der anvendes på serviceydelsen. Følgende fremgangsmåde viser, hvordan ressourcetimerne skal registreres i vinduet Serviceartikelkladde.

Du kan bruge samme fremgangsmåde til at registrere timerne i vinduet Servicelinjer, som du kan åbne fra vinduet Serviceordre. Åbn det relevante servicekort, og vælg Handlinger, vælg Ordre, og vælg derefter Servicelinjer.

Hvis samme ressource arbejder på alle serviceartiklerne i serviceordren, kan du registrere de samlede ressourcetimer for kun én serviceartikel og derefter opdele ressourcelinjen for at tildele ressourcetimer til de andre serviceartikler.

Vælg ikonet , angiv Serviceopgaver, og vælg derefter det relaterede link.
Vælg den linje, der indeholder den relevante serviceartikel, og vælg derefter handlingen Artikelkladde.
Udfyld felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

Sådan tildeles en ressource til alle serviceartikler i en ordre

Hvis samme ressource (f.eks. en tekniker) arbejder på alle serviceartiklerne i serviceordren, kan du registrere de samlede ressourcetimer for kun én serviceartikel og derefter opdele ressourcelinjen for at opdele ressourcetimerne på ressourcelinjerne for de andre serviceartikler.

Følgende fremgangsmåde viser, hvordan ressourcelinjerne i vinduet Servicefakturalinjer kan opdeles.

Vælg ikonet , angiv Serviceordrer, og vælg derefter det relaterede link.
Åbn den relevante serviceordre.
Vælg Handlinger i oversigtspanelet Linjer, vælg Ordre, og vælg derefter Servicelinjer. Vinduet Serviceordre åbnes.
Vælg den ressourcelinje, du vil opdele. Oplysningerne i feltet Antal opdeles automatisk mellem alle serviceartiklerne i ordren.
Under fanen Handlinger skal du vælge handlingen Opdel ressourcelinje. Vælg Ja for at bekræfte.

Der oprettes ressourcelinjer for de andre serviceartikler i ordren med samme ressourcenummer som den linje, du har opdelt. Antallet er det antal, der er angivet for den opdelte linje delt med antallet af serviceartikler i ordren.

Sådan annulleres allokeringer

Du kan annullere ressourceallokeringer til serviceopgaver uden at genallokere opgaverne.

Vælg ikonet , angiv Ordreoversigt, og vælg derefter det relaterede link.
Vælg serviceordren, og vælg derefter handlingen Ressourceallokeringer.
Vælg allokeringsposten med den serviceopgave, du vil annullere allokeringen for.
Vælg handlingen Annuller allokering.
Vælg den relevante årsagskode i feltet Årsagskode.
Vælg Ja for at bekræfte annulleringen.

NOTE
Indstillingen Genallokering nødvendig i feltet Status markeres automatisk. Hvis reparationsstatus for serviceartiklen i posten er Oprettet, ændres reparationsstatus automatisk til Henvist, dvs. at der ikke er påbegyndt nogen reparation. Hvis reparationsstatus er I arbejde, ændres den til Delvist repareret, dvs. at en del af reparationen er udført.

Se også

Fremgangsmåde: Definere ressourceallokering
Allokeringsstatus og reparationsstatus