Oprette og bruge standardlinjer til tilbagevendende salg og køb

Hvis du ofte har brug at oprette salgs- og købslinjer med næsten ens oplysninger, kan du oprette standardlinjer, som du derefter kan indsætte i tilbagevendende salgs- og købsdokumenter, f.eks. for tilbagevendende genbestillingsordrer.

Følgende procedure viser, hvordan du arbejder med standardsalgslinjer. Det fungerer på samme måde for standardkøbslinjer.

Sådan opretter du standardsalgslinjer

1. Vælg ikonet , angiv Standardsalgskoder, og vælg derefter det relaterede link.
2. Vælg handlingen Ny i vinduet Standardsalgslinjer.
3. Udfyld felterne efter behov i oversigtspanelet Generelt. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.
4. I oversigtspanelet Linjer skal du angive oplysninger i felterne for at forberede salgslinjer, der afspejler de standardlinjer, du forventer at bruge som tilbagevendende linjerne på salgsdokumenter.

Sådan indsættes standardsalgslinjer i en salgsfaktura

1. Vælg ikonet , angiv Fakturaer, og vælg derefter det relaterede link.
2. Åbn den salgsfaktura, som du vil indsætte en eller flere standardsalgslinjer i.
3. Vælg handlingen Hent tilbagevendende salgslinjer.
4. I vinduet Tilbagevendende salgslinjer skal du vælge på opslagsknappen i feltet Kode og derefter vælge en række standardsalgslinjer.
5. Vælg knappen OK for at indsætte standardsalgslinjerne på fakturaen, hvor du kan genbruge eller redigere oplysningerne.

Sådan opretter du flere salgsfakturaer baseret på standardsalgslinjer

Du kan bruge kørslen Opret tilbagevendende salgsfaktura til at oprette salgsfakturaer i overensstemmelse med standardsalgslinjer, som er knyttet til kunderne og med bogføringsdatoer inden for de gyldige fra- og til-datoer, som du angiver i standardsalgskoden.

I vinduet Tilbagevendende salgslinjer kan du også angive en Direct Debit-betalingsform og Direct Debit-betalingsaftale. Salgsfakturaer, der er oprettet med kørslen Opret tilbagevendende salgsfaktura, vil derefter indeholde oplysninger, der skal bruges til at opkræve betaling for salgsfakturaer med SEPA-Direct Debit. Du kan finde flere oplysninger i Indhente betalinger med SEPA Direct Debit.

1. Vælg ikonet , angiv Opret tilbagevendende salgsfakturaer, og vælg derefter det relaterede link.
2. Udfyld felterne efter behov i vinduet Opret tilbagevendende salgsfaktura.
3. I feltet Kode skal du angive den kode for standardsalgslinjer, der er knyttet til en debitor, som du vil oprette salgsfakturaer for.
4. Vælg knappen OK.

Salgsfakturaer oprettes for kunder med den angivne standarddebitorsalgskode og eventuelle angivne oplysninger om direkte debitering for bogføring på den angivne dato.

Se også

Salg
Arbejde med Dynamics NAV

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.