Sende elektroniske dokumenter

Den generiske version af Dynamics NAV understøtter afsendelse af elektroniske fakturaer og kreditnotaer i PEPPOL-formatet, som understøttes af de største udbydere af dokumentudvekslingstjenester. En udbyder af dokumentudvekslingstjenester sender elektroniske dokumenter mellem handelspartnere. For at understøtte andre elektroniske dokumentformater kan du bruge dataudvekslingsstrukturen.

I den generiske version af Dynamics NAV er en dokumentudvekslingstjeneste forudkonfigureret og klar til at blive konfigureret til din virksomhed. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Konfigurere en dokumentudvekslingstjeneste.

For at sende en salgsfaktura som et elektronisk PEPPOL-dokument skal du vælge indstillingen Elektronisk dokument i dialogboksen Bogfør og send, hvor du også kan konfigurere kundens standardprofil til afsendelse af dokumenter. Først skal du konfigurere forskellige stamdata, såsom firmaoplysninger, debitorer, varer og enheder. Disse bruges til at identificere forretningspartnere og varer ved konvertering af data i felterne i Fremgangsmåde: Konfigurere afsendelse og modtagelse af elektroniske dokumenter.

Sådan sendes en elektronisk salgsfaktura

Vælg ikonet , angiv Salgsfakturaer, og vælg derefter det relaterede link.

Opret en ny salgsfaktura.

Når salgsfakturaen er klar til blive faktureret, skal du bruge fanen Handlinger i gruppen Bogføring og vælge Bogfør og send.

Hvis kundens standardafsendelsesprofil er Elektronisk dokument, bliver den vist i dialogboksen Bekræftelse af bogfør og send, og du skal bare klikke på knappen Ja for at bogføre og sende fakturaen elektronisk i det valgte format.

I dialogboksen Bekræftelse af bogfør og send skal du vælge knappen AssistEdit til højre for feltet Send bilag til.

I Send dokument til dialogboksen og i feltet Elektronisk dokument skal du vælge Via dokumentudvekslingstjeneste.

I feltet Format skal du vælge PEPPOL.

Vælg knappen OK. Dialogboksen Bekræftelse af bogfør og send vises. Elektronisk dokument (PEPPOL) føjes til feltet Send dokument til.

Vælg knappen Ja.

Salgsfakturaen bogføres og sendes til kunden som et elektronisk dokument i PEPPOL-format.

NOTE

Du kan også sende en bogført salgsfaktura som et elektronisk dokument. Fremgangsmåden er den samme som beskrevet i dette emne for ikke-bogførte salgsdokumenter. I vinduet Bogført salgsfaktura under fanen Handlinger i gruppen Generelt skal du vælge Aktivitetslog for at få vist status for det elektroniske dokument. Du kan finde flere oplysninger Aktivitetslog.

Sende elektroniske dokumenter

Sådan sendes en elektronisk salgsfaktura

NOTE

Se også