Fremgangsmåde: Oprette rammesalgsordrer

En rammesalgsordre udgør rammen om en langsigtet aftale mellem dig og en kunde.

Der indgås ofte en rammeaftale, hvor en kunde har forpligtet sig til at købe et stort antal varer, der skal leveres i flere mindre portioner i løbet af en bestemt periode. En rammeordre omfatter ofte kun en enkelt vare med leveringsdatoer, der er fastsat på forhånd. Den væsentligste årsag til at bruge en rammeordre i stedet for en salgsordre er, at de antal, der angives i en rammeordre, ikke påvirker varedisponeringen, og at oplysningerne dermed kan bruges til overvågnings-, prognose- og planlægningsformål.

I rammeordren kan hver enkelt leverance oprettes som en ordrelinje, der derefter kan konverteres til en salgsordre på leveringstidspunktet.

Det kan f.eks. være relevant at bruge en rammesalgsordre, når en kunder ringer og bestiller 1000 enheder af en vare, som skal leveres i portioner på 250 enheder en gang om ugen i løbet af den næste måned.

Sådan oprettes en rammesalgsordre.

1. Vælg ikonet , angiv Rammesalgsordrer, og vælg derefter det relaterede link.
2. Vælg handlingen Ny.
3. Udfyld felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.
4. Lad feltet Ordredato være tomt. Når de enkelte salgsordrer oprettes på basis af rammeordren, angives salgsordrens ordredato til den faktiske arbejdsdato.
5. I oversigtspanelet Linjer skal du oprette separate linjer for hver enkelt leverance. Hvis kunden f.eks. skal have 1000 enheder fordelt jævnt over fire uger, kan du angive fire separate linjer på 250 enheder hver.

Sådan oprettes en salgsordre med udgangspunkt i en rammesalgsordre

1. Når du skal oprette en ordre til en af linjerne i rammemontageordren, skal du fjerne antallet i feltet Lever (antal) på alle de linjer, som IKKE skal leveres på nuværende tidspunkt.
2. Når du er klar til at oprette ordrer, skal du vælge handlingen Lav ordre og derefter vælge Ja. Der vises en meddelelse med besked om, at rammeordren har fået tildelt et ordrenummer. Bemærk, at rammeordren ikke er slettet.
3. Vælg knappen OK.
4. Hvis du vil se resultatet af de foregående trin, skal du vælge handlingen Linje, vælge handlingen Ikkebogførte linjer og derefter vælge handlingen Ordrer.
5. Markér den relevante salgsordre i vinduet Salgslinjer, vælg handlingen Linje og derefter vælge handlingen Vis dokument.

Følgende gælder for salgsordrer, når de er oprettet ud fra rammesalgsordrer:

• Når rammeordren konverteres til en salgsordre, indeholder salgsordren samtlige linjer fra rammeordren. Ordren omfatter også de linjer, hvor du slettede antallene i feltet Lever (antal), men Antal-felterne er tomme. Du bestemmer selv, om du vil lade linjerne være, redigere dem eller slette dem.
• Det er vigtigt at huske, at antallet i salgsordren ikke må være større end antallet på den tilhørende rammeordrelinje. Ellers kan salgsordren ikke bogføres.
• Når salgsordren bogføres som leveret og/eller faktureret, opdateres felterne Leveret (antal) og Faktureret (antal) i den tilhørende rammeordre.
• Rammeordrenummeret og linjenummeret registreres som egenskaber for salgslinjerne, når de oprettes på basis af en rammeordre.
• Hvis salgsordrerne ikke oprettes direkte fra rammeordren, men stadig har forbindelse til den, kan du oprette en forbindelse mellem en salgsordre og en rammeordre ved at angive det tilhørende rammeordrenummer i feltet Rammeordrenr. på salgsordrelinjen.
• Når salgsordren er oprettet på hele antallet på en rammeordrelinje, kan en anden salgsordre ikke oprettes for den samme linje. Brugere kan ikke indtaste et antal i feltet Lever antal. Men hvis det er nødvendigt at føje flere enheder til en rammeordre, kan værdien i feltet Antal øges, hvorefter der kan oprettes flere ordrer.
• Den fakturerede rammesalgsordre bliver liggende i systemet, indtil den slettes, enten ved sletning af bestemte rammesalgsordrer eller ved at køre kørslen Slet fakturerede rammesalgsordrer.
• Hvis en kunde også er registreret som kontakt i modulet Marketing, og du har angivet en interaktionsskabelonkode for rammesalgsordrer i vinduet Marketingopsætning, registreres der en interaktion i tabellen Interaktionslogpost, når du vælger Udskriv for at udskrive rammesalgsordrerne.

Sådan får du vist status på en rammekøbsordre

Du kan se den aktuelle status for en rammesalgsordre i vinduet Købsordrestatistik. Dette kan være relevant, når du begynder at fakturere den ordre, der er oprettet fra rammekøbsordren.

1. Vælg ikonet , angiv Rammekøbsordrer, og vælg derefter det relaterede link.
2. Vælg en rammekøbsordre, og vælg derefter handlingen Statistik.

3. I oversigtspanelet Generelt i vinduet Rammekøbsordrestatistik kan du se en oversigt med oplysninger om hele ordren baseret på den samlede mængde i felterne Antal på rammekøbsordrelinjerne.

   • I oversigtspanelet Fakturering kan du se en oversigt med oplysninger om hele ordren baseret på den samlede mængde i felterne Antal på fakturarammeordrelinjerne.
   • I oversigtspanelet Afsendelse kan du se en oversigt med oplysninger baseret på den samlede mængde i felterne Antal der skal modtages på rammekøbsordrelinjerne.
   • I oversigtspanelet Forudbetaling kan du se en oversigt med oplysninger om alle forudbetalte beløb.
   • Oversigtspanelet Kreditor indeholder forskellige stamoplysninger om kreditoren.

Sådan vises ikke-bogførte og bogførte rammesalgsordrelinjer

Sammenkædningen mellem rammesalgsordre og den oprindelige salgsordre og ethvert andet salgsbilag bevares efter bogføring som en liste over bogførte og ikke-bogførte salgsordrefakturalinjer.

1. Vælg ikonet , angiv Rammesalgsordrer, og vælg derefter det relaterede link.
2. Åbn den rammesalgsordre, du ønsker at se.

3. Du kan få vist poster, der ikke er bogført, ved at vælge linjen, vælge handlingen Linje og derefter vælge handlingen Ikkebogførte linjer. Vælg en af følgende indstillinger.

   Indstilling	Description
   Ordrer	Angiver åbne ordrer med tilknytning til den valgte linje.
   Fakturaer	Angiver åbne fakturaer, der har været tilknyttet den valgte linje. Udestående fakturaer knyttes manuelt til en rammeordre, når du angiver rammeordrenummeret på salgsfakturalinjen.
   Returvareordrer	Angiver åbne returvareordrer, der har været tilknyttet den valgte linje.
   Kreditnotaer	Angiver åbne kreditnotaer, der har været tilknyttet den valgte linje.

4. Du kan få vist bogførte poster ved at vælge linjen, vælge handlingen Linje og derefter vælge handlingen Bogførte linjer. Vælg en af følgende indstillinger.

   Indstilling	Description
   Leverancer	Bogførte leverancer med tilknytning til den valgte linje.
   Fakturaer	Bogførte fakturaer med tilknytning til den valgte linje.
   Returvaremodtagelse	Bogførte returvaremodtagelser med tilknytning til den valgte linje.
   Kreditnotaer	Bogførte kreditnotaer med tilknytning til den valgte linje.

5. I vinduet Salgslinjer skal du vælge handlingen Vis dokument for at få vist posten.

Se også

Salg
Konfigurere salg
Arbejde med Dynamics NAV

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.