Fremgangsmåde: Kombinere leverancer på én enkelt faktura

Hvis du vil fakturere mere end én leverance samtidig, kan du bruge samlefunktionen.

Før du kan oprette en samleleverance, skal der bogføres mere end én salgsleverance i samme valuta til den samme kunde. Du skal med andre ord have udfyldt to eller flere salgsordrer og bogført dem som leveret, men ikke faktureret. For at kombinere leverancer skal afkrydsningsfeltet Tillad samlefaktura være markeret i oversigtspanelet Levering på debitor-kortet.

Sådan kombinerer du manuelt leverancer på én enkelt faktura

1. Vælg ikonet , angiv Salgsfakturaer, og vælg derefter det relaterede link.
2. Vælg handlingen Ny. Du kan finde flere oplysninger under Fremgangsmåde: Fakturere salg.
3. I feltet Kundenr skal du angive den kunde, der skal modtage fakturaen for de leverede varer.
4. I oversigtspanelet Linjer skal du vælge handlingen Hent salgsleverancelinjer.

5. Vælg de leverancelinjer, der skal indgå i fakturaen:

   • Hvis alle linjer skal indsættes, skal du markere samtlige linjer og vælge knappen OK.

   • Hvis specifikke linjer skal indsættes, skal du markere linjerne og vælge knappen OK. Du kan bruge Ctrl-tasten til at markere flere ikke-fortløbende linjer.

     Hvis du kommer til at vælge en forkert leveringslinje eller vil begynde forfra, skal du bare slette linjerne på fakturaen og bruge funktionen Hent salgsleverancelinjer igen.

6. Vælg handlingen Bogfør for at fakturere kladden.

Sådan kombinerer du automatisk leverancer på én enkelt faktura

1. Vælg ikonet , angiv Tillad samlefaktura, og vælg derefter det relaterede link. Kørselsvinduet åbner.
2. Udfyld felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.
3. Markér afkrydsningsfeltet Bogfør fakturaer.
4. Vælg knappen OK.

Sådan fjernes åbne salgsordrer efter bogføring af kombineret leverance

Når leverancer samles på en faktura og bogføres, oprettes der en bogført salgsfaktura for de fakturerede linjer. Feltet Faktureret (antal) på den oprindelige rammesalgsordre eller salgsordre opdateres på basis af det fakturerede antal.

Når du fakturerer leverancer på denne måde, findes de ordrer, som leverancerne er bogført fra, stadig, selvom de er leveret og faktureret i fuldt omfang.

1. Vælg ikonet , angiv Slet fakturerede salgsordrer, og vælg linket.
2. I feltet Nummer skal du angive, hvilke ordrer der skal slettes.
3. Vælg knappen OK.

Du kan også slette individuelle salgsordrer manuelt.

Gentag trin 1 til 3 for eventuelle andre berørte dokumenter, f.eks. rammesalgsordrer.

Se også

Salg
Arbejde med Dynamics NAV

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.