Du kan oprette et kontaktkort for hver kontaktperson, der arbejder for de virksomheder, du er i interaktion med. Der er ingen begrænsninger på, hvor mange kontaktpersoner du kan oprette for hver virksomhed. Du kan også oprette kontaktkort for personer, som du vil have registreret selvstændigt.
Kontrollér eventuelt indstillingerne for Overførte oplysninger i vinduet Marketingopsætning, før du opretter en kontakt. Når du konfigurerer overførte oplysninger kan oplysninger om kontaktvirksomheder, som er fælles for kontakter, f.eks. adresseoplysningerne, automatisk kopieres fra virksomheden til kontaktpersonen, hver gang du opretter en kontaktperson for en allerede registreret kontaktvirksomhed.
, angiv Kontakter, og vælg derefter det relaterede link.I feltet Nummer skal du skrive et nummer på kontakten.
Hvis du har defineret en nummerserie for kontakter i vinduet Marketingopsætning, kan du i stedet trykke på Enter og vælge det næste tilgængelige nummer. Du kan finde flere oplysninger under Oprette nummerserier.
Indholdet af de felter, du har markeret i sektionen Overførte oplysninger i vinduet Marketingopsætning, kopieres fra virksomheden til personerne i virksomheden.
Opsætning af Relationsstyring
Tildele mailgrupper til en kontakt
Fremgangsmåde: Oprette ansvarsområder for kontakter
Fremgangsmåde: Oprette kompetenceniveauer for kontaktpersoner
Synkronisering af kontakter med debitorer, kreditorer og bankkonti
Arbejde med Dynamics NAV
© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.