Dit firma har regelmæssigt møder med mulige firmakunder, hvilket som regel udvikler sig til forretningsforhold. Oplysninger om en ny kontaktperson skal registreres, så kommunikationen kan fortsættes.
Hvis du tilknytter flest mulige data om et bestemt firma, sikrer du, at kommunikationen bliver effektiv. Hvis du f.eks. tilknytter den relevante branche, sikrer du dig, at specifikke firmaer inkluderes i al relevant kommunikation.
Du kan også definere det forretningsforhold, du har til en kontaktperson. En kontaktperson kan f.eks. være et emne, en bank eller en kontrahent.
Den følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
| Opret en kontakt for en ny virksomhed, enten fra bunden eller fra en debitor, kreditor eller bankkonto. | Fremgangsmåde: Oprette kontaktvirksomheder |
| Synkronisere oplysninger i kontakter med fælles oplysninger i debitorer, kreditorer og bankkonti | Synkronisering af kontakter med debitorer, kreditorer og bankkonti |
| Beskrive forretningsrelationen til en virksomhedskontakt. | Opsætning af forretningsrelationer i kontaktvirksomheder |
| Placere en virksomhed i den relevante branchegruppe, f.eks. detail. | Fremgangsmåde: Angive brancher i kontaktvirksomheder |
| Definere de mailgrupper, som du kan bruge til at identificere grupper af kontakter, som skal modtage de samme oplysninger. | Fremgangsmåde: Angive mailgrupper i kontaktvirksomheder |
| Definere en alternativ adresse for en kontakt. | Fremgangsmåde: Tildele alternative adresser til en kontakt |
| Tildele webkilder (søgemaskiner og websteder) til dine kontakter for at angive, hvor på internettet du har tænkt at søge oplysninger om kontakterne. | Fremgangsmåde: Definere webkilder i kontakter |
Oprette kontaktpersoner
Arbejde med Dynamics NAV
© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes.