Virksomhedens politikker for, hvordan køb skal behandles, skal defineres ved den indledende implementering af Microsoft Dynamics NAV. Selv om dette konfigurationsarbejde typisk kun udføres én gang i værktøjet Rapid Implementation Methodology (RIM), kan de være relevant at justere de konfigurerede værdier, når virksomhedens aktiviteter vokser eller ændres.
Vinduet Købsopsætning indeholder de centrale opsætningsværdier, f.eks. hvilke købsdokumenter der kræves i behandling af køb, hvordan deres værdier bogføres, og hvilke dokumentnummerserier der anvendes. Hvis købsfunktioner som f.eks. returårsager og produktionsleverandører skal understøttes, skal dette også konfigureres, men dette sker i andre opsætningsvinduer.
I nedenstående tabel beskrives en serie opgaver med hyperlinks til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de generelt udføres i.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Konfigurere generelle politikker for, hvordan køb skal behandles, og hvilke dokumenter der skal bruges. | |
Angiv koder, der repræsenterer købslinjer for standardkøbsaktiviteter, så nye købsdokumenter hurtigt kan udfyldes med standardkøbslinjer. | |
Konfigurere koder for virksomhedens indkøbere, sådan at koderne senere kan knyttes til leverandører og bruges til at opstille statistikker og filtrere oplysninger i udskrevne rapporter. | |
Angive købskoder, der skal anvendes på særlige købsaktiviteter, f.eks. telefonordrer eller direkte leveringer. | |
Konfigurere varegebyrnumre for at kunne skelne mellem de forskellige typer varegebyrer, der kan anvendes på køb. | |
Angive årsager til returnering af varer og derefter anvende dem på købs- eller salgsreturdokumenter. | |
Vise producentkoder for at kunne skelne mellem oprindelsen for de varer, du modtager fra leverandører. | |
Aktivér modtagelse af elektroniske dokumenter ved at udfylde felterne kreditorkort, som identificerer kreditoren, når der knyttes knytter data til den eksterne fil. | Fremgangsmåde: Konfigurere afsendelse og modtagelse af elektroniske dokumenter |